Crea il tuo agent: da un modello base a un assistente su misura in pochi minuti
Worknano include agent per task, OKR, CRM, file e configurazione. Non devi fermarti lì. Un agent è un record come gli altri, quindi puoi crearne uno tuo per il modo in cui lavora il tuo team. Questa guida mostra di cosa è composto un agent, tre modi per ottenerne uno, dove collegarlo e come scrivere istruzioni efficaci.
Cos'è un agent
Ogni agent ha le stesse parti:
- Nome e descrizione, così persone e altri agent sanno a cosa serve.
- Istruzioni, il testo permanente che definisce il suo compito, le sue regole e il suo tono.
- Tool, le azioni che può compiere, come leggere record, cercare contenuti o proporre una modifica. Un agent senza tool si limita a preparare testi.
- Modello, che determina velocità e profondità. Un modello veloce è adatto ai controlli brevi. Uno bilanciato è adatto alla pianificazione in più passaggi.
- Temperatura, più bassa per risposte stabili e ripetibili, più alta per una maggiore varietà.
- Delega, l'elenco di altri agent a cui può affidare del lavoro.
Gli agent vivono nel modulo Agents. Sono configurazione, non dati di Progetti o CRM, quindi nessun altro modello ha bisogno di un collegamento con loro. Worknano è personalizzabile con l'IA, è concentrato sulle funzionalità essenziali e usa la stessa interfaccia, la stessa UX e lo stesso database in ogni modulo. Gli agent seguono la stessa regola: li modifichi nello stesso modo di tutto il resto.
Tre modi per ottenerne uno
- Duplica un modello predefinito. Apri un agent simile a ciò che ti serve, per esempio Chat Agent o Key Result Validator, duplicalo e cambia le istruzioni. È la strada più rapida, perché la struttura funziona già.
- Parti da zero. Nel modulo Agents crea un nuovo record e compila nome, istruzioni, tool, modello e temperatura.
- Chiedi al Meta Data Assistant. Descrivi l'assistente che ti serve e lascia che il Meta Data Assistant prepari il record dell'agent da rivedere.
Dove collegarlo
- Un assistente di pagina. Scegli l'agent come assistente di una pagina, così il pulsante Sparkles o Ctrl/Cmd+J lo apre lì.
- Un effetto di workflow. Aggiungi un passo agent a un workflow, così viene eseguito quando un record cambia o in base a una pianificazione.
- Una menzione in chat. In un thread, menziona l'agent per nome, oppure spunta Ask to e scegline uno.
Una checklist per istruzioni efficaci
- Indica un solo compito nella prima frase. Un agent che fa una cosa sola è più affidabile.
- Di' cosa deve leggere e cosa deve lasciare stare.
- Descrivi la risposta che vuoi: un verdetto, una tabella, un breve paragrafo, una bozza.
- Elenca le regole che non deve mai infrangere, per esempio "non modificare mai dati senza un'anteprima".
- Spiega cosa fare quando non sa una cosa: fare una sola domanda breve, oppure dichiararlo.
- Dagli solo i tool di cui ha bisogno. Meno tool significa meno sorprese.
- Prova su alcuni record reali, poi regola il testo, non il modello per primo.
Limiti reali
Un agent può leggere solo ciò che l'utente connesso è autorizzato a leggere, e può scrivere solo attraverso i passi di anteprima che Worknano mette a disposizione. Non può aggirare i permessi e non ricorda cose che non gli hai mai detto. Gli agent possono sbagliare, quindi tieni una persona nel processo per le decisioni importanti. Le istruzioni non possono far comparire un campo o un'integrazione che non esistono. Se un risultato non è corretto, di solito la soluzione sono istruzioni più chiare o il tool giusto, non un modello più grande.
Passi successivi: leggi come modificare un agent per i passaggi esatti, AI Agents per ciò che possono produrre, e AI Assistants per il pannello della pagina. Buoni esempi da copiare: Chat Agent, Workflow Creator, Permission Manager e Objective Validator.