Crea tu propio agente: de una plantilla a un asistente a medida en minutos
Worknano incluye agentes para tareas, OKR, CRM, archivos y configuración. Pero no tienes por qué quedarte ahí. Un agente es un registro más, así que puedes crear el tuyo para la forma en que trabaja tu equipo. Esta guía muestra de qué está hecho un agente, tres formas de obtener uno, dónde adjuntarlo y cómo escribir instrucciones que funcionen.
Qué es un agente
Todos los agentes tienen las mismas partes:
- Nombre y descripción, para que las personas y otros agentes sepan para qué sirve.
- Instrucciones, el texto permanente que define su tarea, sus reglas y su tono.
- Herramientas, las acciones que puede realizar, como leer registros, buscar contenido o proponer un cambio. Un agente sin herramientas solo redacta texto.
- Modelo, que define la velocidad y la profundidad. Un modelo rápido sirve para comprobaciones breves. Uno equilibrado sirve para planificar varios pasos.
- Temperatura, más baja para respuestas estables y repetibles, más alta para más variedad.
- Delegación, una lista de otros agentes a los que puede pasar trabajo.
Los agentes viven en el módulo Agents. Son configuración, no datos de Projects o CRM, así que ningún otro modelo necesita un enlace hacia ellos. Worknano se puede personalizar con IA, se centra en la funcionalidad esencial y usa la misma interfaz, la misma UX y la misma base de datos en todos los módulos. Los agentes siguen esa misma regla: los editas igual que todo lo demás.
Tres formas de obtener uno
- Duplica una plantilla. Abre un agente que se parezca a lo que necesitas, como Chat Agent o Key Result Validator, duplícalo y cambia las instrucciones. Es la vía más rápida, porque la estructura ya funciona.
- Empieza en blanco. En el módulo Agents, crea un registro nuevo y rellena el nombre, las instrucciones, las herramientas, el modelo y la temperatura.
- Pide ayuda al Meta Data Assistant. Describe el asistente que quieres y deja que Meta Data Assistant redacte el registro del agente para que lo revises.
Dónde adjuntarlo
- Un asistente de página. Elige el agente como asistente de una página, para que el botón de destellos o Ctrl/Cmd+J lo abra allí.
- Un efecto de workflow. Añade un paso de agente a un workflow, para que se ejecute cuando cambia un registro o según una programación.
- Una mención en el chat. En un hilo, menciona al agente por su nombre, o activa la opción Preguntar a y elígelo.
Una lista de comprobación para buenas instrucciones
- Indica una sola tarea en la primera frase. Un agente que hace una cosa es más fiable.
- Di qué debe leer y qué debe dejar en paz.
- Describe la respuesta que quieres: un veredicto, una tabla, un párrafo breve o un borrador.
- Enumera las reglas que nunca debe romper, por ejemplo "nunca cambies datos sin una vista previa".
- Dile qué hacer cuando no sepa algo: que haga una sola pregunta breve o que lo diga.
- Dale solo las herramientas que necesita. Menos herramientas significa menos sorpresas.
- Prueba con unos pocos registros reales y ajusta primero el texto, antes que el modelo.
Límites reales
Un agente solo puede leer lo que el usuario que ha iniciado sesión puede leer, y solo puede escribir a través de los pasos de vista previa que ofrece Worknano. No puede saltarse los permisos y no recordará lo que nunca le dijiste. Los agentes pueden equivocarse, así que mantén a una persona en el proceso para las decisiones importantes. Las instrucciones no pueden hacer aparecer un campo ni una integración que no existen. Si un resultado no es correcto, normalmente la solución es dar instrucciones más claras o la herramienta adecuada, no un modelo más grande.
Próximos pasos: lee cómo editar un agente para ver los pasos exactos, agentes IA para saber qué pueden generar, y asistentes de IA para el panel de la página. Buenos ejemplos para copiar: Chat Agent, Workflow Creator, Permission Manager y Objective Validator.