Créez votre propre agent : de l’agent par défaut à un assistant sur mesure
Worknano livre des agents pour les tâches, les OKR, le CRM, les fichiers et la configuration. Vous n’êtes pas obligé de vous en tenir là. Un agent est un enregistrement comme un autre : vous pouvez en créer un qui correspond à la façon de travailler de votre équipe. Ce guide présente ce qui compose un agent, trois manières d’en obtenir un, où le rattacher et comment rédiger des instructions efficaces.
Ce qu’est un agent
Chaque agent possède les mêmes éléments :
- Nom et description, pour que les personnes et les autres agents sachent à quoi il sert.
- Instructions, le texte permanent qui définit sa mission, ses règles et son ton.
- Outils, les actions qu’il peut effectuer, comme lire des enregistrements, rechercher du contenu ou proposer une modification. Un agent sans outil ne fait que rédiger du texte.
- Modèle, qui détermine la vitesse et la profondeur. Un modèle rapide convient aux vérifications courtes, un modèle équilibré à la planification en plusieurs étapes.
- Température, plus basse pour des réponses stables et reproductibles, plus haute pour plus de variété.
- Délégation, la liste des autres agents auxquels il peut confier du travail.
Les agents vivent dans le module Agents. Ce sont de la configuration, et non des données de Projects ou du CRM : aucun autre modèle n’a donc besoin d’un lien vers eux. Worknano est personnalisable avec l’IA, centré sur les fonctions essentielles, et utilise la même interface, la même expérience utilisateur et la même base de données dans chaque module. Les agents suivent cette règle : vous les modifiez comme tout le reste.
Trois façons d’en obtenir un
- Dupliquer un agent par défaut. Ouvrez un agent proche de votre besoin, comme Chat Agent ou Key Result Validator, dupliquez-le et modifiez les instructions. C’est la voie la plus rapide, car la structure fonctionne déjà.
- Partir d’un agent vierge. Dans le module Agents, créez un nouvel enregistrement et renseignez le nom, les instructions, les outils, le modèle et la température.
- Demander au Meta Data Assistant. Décrivez l’assistant souhaité, et laissez le Meta Data Assistant préparer l’enregistrement de l’agent, que vous vérifierez ensuite.
Où le rattacher
- Un assistant de page. Choisissez l’agent comme assistant d’une page : le bouton Sparkles ou Ctrl/Cmd+J l’ouvre alors à cet endroit.
- Un effet de Workflow. Ajoutez une étape d’agent à un Workflow, pour qu’il s’exécute lorsqu’un enregistrement change ou selon un planning.
- Une mention dans un fil. Dans un fil, mentionnez l’agent par son nom, ou cochez Ask to et choisissez-le.
Une liste de contrôle pour de bonnes instructions
- Énoncez une seule mission dans la première phrase. Un agent qui ne fait qu’une chose inspire davantage confiance.
- Dites ce qu’il doit lire, et ce qu’il doit laisser de côté.
- Décrivez la réponse attendue : un verdict, un tableau, un court paragraphe, un brouillon.
- Listez les règles qu’il ne doit jamais enfreindre, comme « ne jamais modifier de données sans aperçu ».
- Indiquez-lui quoi faire lorsqu’il ne sait pas : poser une seule question courte, ou le dire.
- Donnez-lui seulement les outils dont il a besoin. Moins d’outils, c’est moins de surprises.
- Testez sur quelques enregistrements réels, puis ajustez d’abord le texte, et non le modèle.
Limites à connaître
Un agent ne peut lire que ce que l’utilisateur connecté a le droit de lire, et il n’écrit que par les étapes d’aperçu que Worknano prévoit. Il ne peut pas contourner les droits, et il ne retient pas ce que vous ne lui avez jamais indiqué. Les agents peuvent se tromper : gardez une personne dans la boucle pour les décisions importantes. Des instructions ne peuvent pas faire apparaître un champ manquant ou une intégration absente. Si un résultat ne convient pas, la solution consiste en général à clarifier les instructions ou à donner le bon outil, et non à prendre un modèle plus puissant.
Pour la suite : lisez comment modifier un agent pour les étapes exactes, Agents IA pour ce qu’ils peuvent produire, et Assistants IA pour le tiroir de page. Bons exemples à reprendre : Chat Agent, Workflow Creator, Permission Manager et Objective Validator.