Como usar My: o seu trabalho, aprovações e perfil
Abra My à esquerda. O seu trabalho, não as listas da empresa. Um distintivo costuma dizer que alguém espera a sua aprovação.
Abrir a partir do resumo
- Primeiro separador: contagens e gráficos pequenos das suas tarefas abertas, resultados-chave e negócios.
- Clique num número ou numa linha.
- O registo abre. Se “My tasks” mostrar 3, esses são os seus três cartões.
Exemplo: o resumo mostra 2 negócios. Clique na linha. O painel do negócio abre.
Walk me e My Agent
- Walk me (a bússola, ao lado de Brief me) ou ? na barra abre a lista de tours. Escolha um quando quiser um percurso com cliques.
- Brief me é sparkles. Sparkles ou Ctrl/Cmd+J abre o My Agent. Já conhece esta página: as suas tarefas, resultados e negócios.
- Cartões de início no topo. Clique num para enviar uma pergunta pronta, por exemplo “O que termino antes do almoço?”
- Escreva a sua pergunta em baixo. History guarda chats antigos. + começa um novo chat.
A gaveta é o assistente da página. Passos: assistente da página.
Definir o cartão
Profile é identidade, não o diretório da empresa. Passos: Perfil.
- Abra o separador Profile.
- Passe o rato no avatar para carregar ou remover a foto. View Card abre o cartão público.
- Ligue ou desligue o cartão. Escolha se telefone e email aparecem. Ligue um calendário e defina horários. Add to phone descarrega um ficheiro de contacto.
O + do cabeçalho está escondido em Summary e Profile. Não cria um registo nesses separadores.
Aprovar ou recusar
Não cria uma aprovação aqui. Um fluxo noutro registo envia-lhe uma. Passos: Aprovações.
- Abra o separador Approvals (ou siga o distintivo).
- Pending espera por si. Abra a linha. Aprove ou recuse. Deixe um comentário se o formulário pedir.
- Requests é o que enviou, e se foi aprovado.
Exemplo: um colega pede o login Slack partilhado. Vê-o em Pending, aprova, e ele pode abrir a palavra-passe.
Adicionar trabalho nos seus separadores
Os mesmos tipos de registo das páginas partilhadas, filtrados para si. Os separadores que não pode ler ficam escondidos.
- Abra o separador: OKR, Tasks, Ideas, Contacts, Deals, Files ou Secrets.
- Em Tasks vê tarefas Active atribuídas a si, num quadro. Escreva um título no fundo de uma coluna e Enter. Arraste o cartão quando o estado mudar. Abra-o para data ou dono.
- Em OKR vê resultados onde é responsible, accountable, consulted ou informed. Atualize o número na sua linha. A árvore partilhada: OKR.
- Ideias que possui ficam aqui até alguém as transformar em tarefa. Nunca passam a In Progress.
- Contacts e Deals são registos CRM que possui. Arraste um negócio entre fases. O pipeline: CRM.
- Files: os seus uploads. Duplo clique para ver ou editar. A biblioteca: Ficheiros.
- Secrets: logins que pode abrir. O + acrescenta um: nome, conta, palavra-passe cifrada e quem o vê. Available lista secrets da empresa que pode pedir. O cofre: Organization → Secrets.
O + do cabeçalho cria um registo para o separador em que está. Está escondido em Summary e Profile, e escondido se o seu papel não puder criar. Filtro, ordenação, grupo e pesquisa ficam na barra da lista quando essa vista se pode filtrar.
Exemplo: em Tasks adicione “Call the printer” em To Do, arraste para In Progress, abra o cartão e ponha sexta-feira.
Listas da empresa: Projetos, CRM, OKR, Ficheiros.
Voltar ao mapa.