Utiliser My : votre travail, validations et profil
Ouvrez My à gauche. Votre travail, pas les listes d'entreprise. Un badge veut souvent dire que quelqu'un attend votre validation.
Ouvrir depuis le résumé
- Premier onglet : compteurs et petits graphiques de vos tâches ouvertes, résultats clés et deals.
- Cliquez un chiffre ou une ligne.
- L'enregistrement s'ouvre. Si « My tasks » affiche 3, ce sont vos trois cartes.
Exemple : le résumé montre 2 deals. Cliquez la ligne. Le panneau du deal s'ouvre.
Walk me et My Agent
- Walk me (la boussole, à côté de Brief me) ou ? dans la barre ouvre la liste des visites. Choisissez-en une pour un parcours clic par clic.
- Brief me, c'est sparkles. Sparkles ou Ctrl/Cmd+J ouvre My Agent. Il connaît déjà cette page : vos tâches, résultats et deals.
- Cartes de départ en haut. Cliquez-en une pour envoyer une question prête, par exemple « Qu'est-ce que je dois finir avant midi ? »
- Tapez votre question en bas. History garde les anciens chats. + démarre un nouveau chat.
Le tiroir est l'assistant de page. Étapes : assistant de page.
Configurer votre carte
Profile est l'identité, pas l'annuaire. Étapes : Profil.
- Ouvrez l'onglet Profile.
- Survolez l'avatar pour téléverser ou retirer la photo. View Card ouvre la carte publique.
- Allumez ou éteignez la carte. Choisissez si téléphone et e-mail s'affichent. Reliez un calendrier et posez les heures. Add to phone télécharge un fichier contact.
Le + d'en-tête est caché sur Summary et Profile. Vous ne créez pas d'enregistrement depuis ces onglets.
Valider ou refuser
Vous ne créez pas une validation ici. Un workflow sur un autre enregistrement vous en envoie une. Étapes : Validations.
- Ouvrez l'onglet Approvals (ou suivez le badge).
- Pending attend sur vous. Ouvrez la ligne. Validez ou refusez. Laissez un commentaire si le formulaire en demande un.
- Requests est ce que vous avez soumis, et s'il a été validé.
Exemple : un collègue demande le login Slack partagé. Vous le voyez sous Pending, vous validez, et il peut ouvrir le mot de passe.
Ajouter du travail sur vos onglets
Les mêmes types d'enregistrement que les pages partagées, filtrés pour vous. Les onglets que vous ne pouvez pas lire restent cachés.
- Ouvrez l'onglet : OKR, Tasks, Ideas, Contacts, Deals, Files ou Secrets.
- Sur Tasks : tâches Active qui vous sont assignées, sur un tableau. Tapez un titre en bas d'une colonne et Entrée. Glissez la carte quand le statut change. Ouvrez-la pour la date ou le owner.
- Sur OKR : résultats où vous êtes responsible, accountable, consulted ou informed. Mettez à jour le nombre sur votre ligne. L'arbre partagé : OKR.
- Les idées que vous possédez restent ici jusqu'à ce que quelqu'un en fasse une tâche. Elles ne passent jamais In Progress.
- Contacts et Deals sont vos enregistrements CRM. Glissez un deal entre étapes. Le pipeline : CRM.
- Files : vos envois. Double-clic pour voir ou éditer. La bibliothèque : Fichiers.
- Secrets : logins que vous pouvez ouvrir. Le + en ajoute un : nom, compte, mot de passe chiffré, qui le voit. Available liste les secrets d'entreprise que vous pouvez demander. Le coffre : Organisation → Secrets.
Le + d'en-tête crée un enregistrement pour l'onglet en cours. Il est caché sur Summary et Profile, et caché si votre rôle ne peut pas créer. Filtre, tri, groupe et recherche sont sur la barre de liste quand cette vue peut être filtrée.
Exemple : sur Tasks, ajoutez « Call the printer » en To Do, glissez vers In Progress, ouvrez la carte, posez vendredi.
Listes d'entreprise : Projets, CRM, OKR, Fichiers.
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