Come usare My: il tuo lavoro, approvazioni e profilo
Apri My a sinistra. Il tuo lavoro, non gli elenchi aziendali. Un badge di solito dice che qualcuno aspetta la tua approvazione.
Aprire dal riepilogo
- Primo tab: conteggi e piccoli grafici di task aperti, key result e deal.
- Clic su un numero o una riga.
- Si apre il record. Se “My tasks” mostra 3, quelle sono le tue tre card.
Esempio: il riepilogo mostra 2 deal. Clic sulla riga. Si apre il pannello del deal.
Walk me e My Agent
- Walk me (la bussola, accanto a Brief me) o ? nella barra apre l'elenco dei tour. Scegline uno per un percorso a clic.
- Brief me è sparkles. Sparkles o Ctrl/Cmd+J apre My Agent. Conosce già questa pagina: i tuoi task, risultati e deal.
- Card di avvio in alto. Cliccane una per inviare una domanda pronta, ad esempio “Cosa finisco prima di pranzo?”
- Scrivi la tua domanda in basso. History tiene le chat vecchie. + inizia una chat nuova.
Il cassetto è l'assistente di pagina. Passi: assistente di pagina.
Impostare la card
Profile è identità, non la directory aziendale. Passi: Profilo.
- Apri il tab Profile.
- Passa sull'avatar per caricare o togliere la foto. View Card apre la card pubblica.
- Accendi o spegni la card. Scegli se telefono ed email si vedono. Collega un calendario e imposta gli orari. Add to phone scarica un file contatto.
Il + in intestazione è nascosto su Summary e Profile. Da quei tab non crei un record.
Approvare o rifiutare
Non crei un'approvazione qui. Un workflow su un altro record te ne manda una. Passi: Approvazioni.
- Apri il tab Approvals (o segui il badge).
- Pending aspetta te. Apri la riga. Approva o rifiuta. Lascia un commento se il form lo chiede.
- Requests è quello che hai inviato, e se è stato approvato.
Esempio: un collega chiede il login Slack condiviso. Lo vedi sotto Pending, lo approvi, e può aprire la password.
Aggiungere lavoro sui tuoi tab
Gli stessi tipi di record delle pagine condivise, filtrati su di te. I tab che non puoi leggere restano nascosti.
- Apri il tab: OKR, Tasks, Ideas, Contacts, Deals, Files o Secrets.
- Su Tasks vedi i task Active assegnati a te, su una board. Scrivi un titolo in fondo a una colonna e Invio. Trascina la card quando lo stato cambia. Aprila per data o owner.
- Su OKR vedi i key result dove sei responsible, accountable, consulted o informed. Aggiorna il numero sulla tua riga. L'albero condiviso: OKR.
- Le idee che possiedi restano qui finché qualcuno le trasforma in un task. Non vanno mai In Progress.
- Contacts e Deals sono i record CRM che possiedi. Trascina un deal tra le fasi. La pipeline: CRM.
- Files: i tuoi upload. Doppio clic per vedere o modificare. La libreria: File.
- Secrets: login che puoi aprire. Il + ne aggiunge uno: nome, account, password cifrata e chi lo vede. Available elenca i secret aziendali che puoi chiedere. Il vault: Organization → Secrets.
Il + in intestazione crea un record per il tab in cui sei. È nascosto su Summary e Profile, e nascosto se il tuo ruolo non può creare. Filtro, ordine, gruppo e ricerca stanno sulla barra dell'elenco quando quella vista si può filtrare.
Esempio: su Tasks aggiungi “Call the printer” in To Do, lo trascini su In Progress, apri la card e imposti venerdì.
Elenchi aziendali: Progetti, CRM, OKR, File.
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