Come usare il CRM: azienda, contatto e deal

Updated 2026-10-16

Apri CRM. Vendite condivise. I tuoi deal: My → Deals.

Azienda e contatto

1. Vista Contacts. Albero aziende a sinistra. Briciole: Pagina → azienda. Clic su una briciola per salire.
2. Clic su un'azienda per vedere le persone. Aggiungi un contatto al passaggio se hai accesso.
3. O il + in intestazione. Crea contatto, deal, lista o modello a seconda del tab.
4. Clic su una riga per modificare. Filtra per owner o stato. Cerca nome e email. Escape chiude la ricerca.

Esempio: apri Northwind, aggiungi Pat Kim, crea il deal “Northwind renewal”. Modulo: Moduli.

Aggiungere e spostare un deal

1. Vista Deals. Board raggruppata per fase. In alto: conteggio, importo, probabilità media.
2. Titolo in fondo a una fase, Invio, o + sulla colonna. I campi obbligatori appaiono nella stessa casella.
3. Imposta importo, azienda, owner e data di chiusura sulla card o nel pannello.
4. Trascina la card per cambiare fase. Clic sulla card apre il pannello.

Esempio: “Acme website” in Qualified, importo 12.000, chiusura 30 maggio, trascinalo su Proposal dopo il deck.

Salvare una lista

1. Apri Lists.
2. Scegli quali campi si vedono, quali filtri si applicano e il layout.
3. Salvala quando guardi sempre la stessa fetta, ad esempio “I miei deal aperti sopra 10k”.

Il + su questo tab crea una lista. Clic su una lista salvata nell'albero per riaprirla.

Inviare un modello

1. Apri Emails. Un modello può inserire campi del record, ad esempio {firstName} del contatto.
2. Invia il modello. Quello scrive il registro di invio. Non aggiungi una riga a mano per inventare la storia.

Le mail CRM uno a uno restano semplici salvo Brand Layout sul modello. Devono leggere come scritte da una persona. Il riquadro (logo, card, pulsante) è per altre mail. Vedi brand kit se conosci già Brand Layout.

Settings (probabilità, valuta, fonte di default) è per lead e sopra.

Sparkles o Ctrl/Cmd+J apre l'assistente CRM. Passi: assistente di pagina.

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