Cómo usar el CRM: empresa, contacto y deal
Abre CRM. Ventas compartidas. Tus deals: My → Deals.
Empresa y contacto
- Vista Contacts. Árbol de empresas a la izquierda. Migas: Página → empresa. Clic en una miga para subir.
- Clic en una empresa para ver a su gente. Añade un contacto al pasar el cursor si tienes acceso.
- O el + de cabecera. Crea contacto, deal, lista o plantilla según la pestaña.
- Clic en una fila para editar. Filtra por dueño o estado. Busca nombre y email. Escape cierra la búsqueda.
Ejemplo: abre Northwind, añade a Pat Kim, crea el deal “Northwind renewal”. Formulario: Formularios.
Añadir y mover un deal
- Vista Deals. Tablero agrupado por etapa. Arriba: recuento, importe y probabilidad media.
- Título al pie de una etapa, Enter, o + en la columna. Los campos obligatorios aparecen en la misma caja.
- Pon importe, empresa, dueño y fecha de cierre en la tarjeta o en el panel.
- Arrastra la tarjeta para cambiar de etapa. Clic en la tarjeta abre el panel.
Ejemplo: “Acme website” en Qualified, importe 12.000, cierre 30 de mayo, arrástralo a Proposal cuando envíes el deck.
Guardar una lista
- Abre Lists.
- Elige qué campos se ven, qué filtros aplican y el layout.
- Guárdala cuando siempre miras el mismo recorte, por ejemplo “Mis deals abiertos sobre 10k”.
El + en esta pestaña crea una lista. Clic en una lista guardada del árbol para abrirla otra vez.
Enviar una plantilla
- Abre Emails. Una plantilla puede insertar campos del registro, como {firstName} del contacto.
- Envía la plantilla. Eso escribe el registro de envío. No añades una fila a mano para inventar historial.
El mail CRM uno a uno se queda simple salvo que la plantilla active Brand Layout. Debe leerse como escrito por una persona. El marco (logo, tarjeta, botón) es para otro correo. Ver kit de marca si ya usas Brand Layout.
Settings (probabilidad, moneda, origen por defecto) es para leads y por encima.
Sparkles o Ctrl/Cmd+J abre el asistente CRM. Pasos: asistente de página.
Volver al mapa.