Satış CRM nasıl kullanılır: şirket, kişi, fırsat
CRM'i açın. Paylaşılan satış. Kendi fırsatlarınız: My → Deals.
Şirket ve kişi
- Contacts görünümü. Solda şirket ağacı. Kırıntı: Sayfa → şirket. Yukarı çıkmak için kırıntıya tıklayın.
- Kişilerini görmek için şirkete tıklayın. Erişiminiz varsa üzerine gelince kişi ekleyin.
- Veya başlık +. Sekmeye göre kişi, fırsat, liste veya şablon oluşturur.
- Düzenlemek için satıra tıklayın. Sahibe veya duruma göre süzün. Ad ve e-posta arayın. Escape aramayı kapatır.
Örnek: Northwind'i açın, Pat Kim ekleyin, “Northwind renewal” fırsatını Pat'e bağlayın. Form: Formlar.
Fırsat eklemek ve taşımak
- Deals görünümü. Pano aşamaya göre gruplanır. Üstte sayı, tutar ve ortalama olasılık.
- Aşamanın altına başlık, Enter, veya sütundaki +. Zorunlu alanlar aynı kutuda çıkar.
- Tutarı, şirketi, sahibi ve kapanış tarihini kartta veya panelde yazın.
- Aşamayı değiştirmek için kartı sürükleyin. Ayrıntı paneli için karta tıklayın.
Örnek: Qualified'a “Acme website”, tutar 12.000, kapanış 30 Mayıs, desteyi gönderince Proposal'a sürükleyin.
Liste kaydetmek
- Lists'i açın.
- Hangi alanların görüneceğini, hangi süzgeçlerin uygulanacağını ve düzeni seçin.
- Hep aynı dilime bakıyorsanız kaydedin, örneğin “10k üstü açık fırsatlarım”.
Bu sekmedeki başlık + bir liste oluşturur. Yeniden açmak için ağaçtaki kayıtlı listeye tıklayın.
Şablon göndermek
- Emails'i açın. Şablon kayıttan alan ekleyebilir, örneğin kişiden {firstName}.
- Şablonu gönderin. Bu gönderim kaydını yazar. Geçmiş uydurmak için satırı elle eklemezsiniz.
CRM tekil postaları, şablonda Brand Layout açık değilse sade kalır. Birinin yazdığı gibi okunmalıdır. Çerçeve (logo, kart, düğme) başka postalar içindir. Brand Layout'u zaten biliyorsanız marka kiti.
Settings (varsayılan olasılık, para birimi, kaynak) lead ve üzerinedir.
Sparkles veya Ctrl/Cmd+J CRM asistanını açar. Adımlar: sayfa asistanı.
Haritaya dön.