Como usar o CRM: empresa, contacto e negócio
Abra CRM. Vendas partilhadas. Os seus negócios: My → Deals.
Empresa e contacto
- Vista Contacts. Árvore de empresas à esquerda. Migalhas: Página → empresa. Clique numa migalha para subir.
- Clique numa empresa para ver as pessoas. Adicione um contacto ao passar o rato se tiver acesso.
- Ou o + do cabeçalho. Cria contacto, negócio, lista ou modelo conforme o separador.
- Clique numa linha para editar. Filtre por dono ou estado. Pesquise nome e email. Escape fecha a pesquisa.
Exemplo: abra Northwind, adicione Pat Kim, crie o negócio “Northwind renewal”. Formulário: Formulários.
Adicionar e mover um negócio
- Vista Deals. Quadro agrupado por fase. No topo: contagem, valor e probabilidade média.
- Título no fundo de uma fase, Enter, ou + na coluna. Campos obrigatórios aparecem na mesma caixa.
- Defina valor, empresa, dono e data de fecho no cartão ou no painel.
- Arraste o cartão para mudar de fase. Clique no cartão para abrir o painel.
Exemplo: “Acme website” em Qualified, valor 12.000, fecho 30 de maio, arraste para Proposal depois de enviar o deck.
Guardar uma lista
- Abra Lists.
- Escolha que campos aparecem, que filtros aplicam e o layout.
- Guarde-a quando vê sempre o mesmo recorte, por exemplo “Os meus negócios abertos acima de 10k”.
O + neste separador cria uma lista. Clique numa lista guardada na árvore para a reabrir.
Enviar um modelo
- Abra Emails. Um modelo pode inserir campos do registo, como {firstName} do contacto.
- Envie o modelo. Isso escreve o registo de envio. Não acrescenta uma linha à mão para inventar histórico.
Mails CRM um a um ficam simples salvo Brand Layout no modelo. Devem ler-se como escritos por uma pessoa. A moldura (logótipo, cartão, botão) é para outro correio. Ver kit de marca se já usa Brand Layout.
Settings (probabilidade, moeda, origem por defeito) é para leads e acima.
Sparkles ou Ctrl/Cmd+J abre o assistente CRM. Passos: assistente da página.
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