Sales-CRM benutzen: Firma, Kontakt, Deal
CRM öffnen. Gemeinsamer Vertrieb. Eigene Deals: My → Deals.
Firma und Kontakt
- Ansicht Contacts. Links der Firmenbaum. Brotkrumen: Seite → Firma. Krume klicken, um hochzugehen.
- Firma klicken, Personen sehen. Hover, Kontakt anlegen, wenn du Zugriff hast.
- Oder Header +. Der legt Kontakt, Deal, Liste oder Vorlage an, je nach Tab.
- Zeile klicken zum Bearbeiten. Nach Owner oder Status filtern. Name und E-Mail suchen. Escape schließt die Suche.
Beispiel: Northwind öffnen, Pat Kim anlegen, Deal „Northwind renewal“ an Pat hängen. Formular: Formulare.
Deal anlegen und ziehen
- Ansicht Deals. Board nach Stage gruppiert. Oben Zähler, Betrag, mittlere Wahrscheinlichkeit.
- Titel unten in eine Stage, Enter, oder + am Spaltenkopf. Pflichtfelder erscheinen in derselben Box.
- Betrag, Firma, Owner und Abschlussdatum auf der Karte oder im Panel setzen.
- Karte in die nächste Stage ziehen. Karte klicken öffnet das Detailpanel.
Beispiel: „Acme website“ in Qualified, Betrag 12.000, Abschluss 30. Mai, nach dem Deck nach Proposal ziehen.
Eine Liste speichern
- Ansicht Lists öffnen.
- Felder, Filter und Layout wählen.
- Speichern, wenn du immer denselben Schnitt ansehst, zum Beispiel „Meine offenen Deals über 10k“.
Header + auf diesem Tab legt eine Liste an. Gespeicherte Liste im Baum klicken, um sie wieder zu öffnen.
Eine Vorlage senden
- Ansicht Emails. Eine Vorlage kann Felder einsetzen, zum Beispiel {firstName} vom Kontakt.
- Vorlage senden. Das schreibt das Sendelog. Eine Log-Zeile leg nicht von Hand an, um Geschichte zu erfinden.
CRM-Mails eins zu eins bleiben schlicht, außer Brand Layout ist an. Die sollen wie von einer Person gelesen werden. Rahmen (Logo, Karte, Button) ist für andere Mail. Siehe Brand-Kit, wenn du Brand Layout schon kennst.
Settings (Standard-Wahrscheinlichkeit, Währung, Lead-Quelle) für Leads und darüber.
Sparkles oder Strg/Cmd+J öffnet den CRM-Assistenten. Schritte: Seitenassistent.
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