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Utiliser le CRM : entreprise, contact et deal

Updated 2026-10-16

Ouvrez CRM. Ventes partagées. Vos deals : My → Deals.

Entreprise et contact

  1. Vue Contacts. Arbre des entreprises à gauche. Fil : Page → entreprise. Cliquez un fil pour remonter.
  2. Cliquez une entreprise pour voir ses gens. Ajoutez un contact au survol si vous avez l'accès.
  3. Ou le + d'en-tête. Il crée un contact, un deal, une liste ou un modèle selon l'onglet.
  4. Cliquez une ligne pour éditer. Filtrez par owner ou statut. Cherchez nom et e-mail. Échap ferme la recherche.

Exemple : ouvrez Northwind, ajoutez Pat Kim, créez le deal « Northwind renewal ». Formulaire : Formulaires.

Ajouter et déplacer un deal

  1. Vue Deals. Tableau groupé par étape. En haut : compte, montant, probabilité moyenne.
  2. Titre en bas d'une étape, Entrée, ou + sur la colonne. Les champs obligatoires apparaissent dans la même boîte.
  3. Posez montant, entreprise, owner et date de clôture sur la carte ou dans le panneau.
  4. Glissez la carte pour changer d'étape. Cliquez la carte pour ouvrir le panneau.

Exemple : « Acme website » en Qualified, montant 12 000, clôture 30 mai, glissez vers Proposal après l'envoi du deck.

Enregistrer une liste

  1. Ouvrez Lists.
  2. Choisissez les champs, les filtres et la mise en page.
  3. Enregistrez-la quand vous regardez toujours la même tranche, par exemple « Mes deals ouverts au-dessus de 10k ».

Le + sur cet onglet crée une liste. Cliquez une liste enregistrée dans l'arbre pour la rouvrir.

Envoyer un modèle

  1. Ouvrez Emails. Un modèle peut insérer des champs de l'enregistrement, par exemple {firstName} du contact.
  2. Envoyez le modèle. Ça écrit le journal d'envoi. Vous n'ajoutez pas une ligne à la main pour inventer l'historique.

Les mails CRM un à un restent simples sauf si le modèle active Brand Layout. Ils doivent se lire comme écrits par une personne. Le cadre (logo, carte, bouton) est pour les autres mails. Voir kit de marque si vous connaissez déjà Brand Layout.

Settings (probabilité, devise, source par défaut) pour les leads et au-dessus.

Sparkles ou Ctrl/Cmd+J ouvre l'assistant CRM. Étapes : assistant de page.

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