Cómo usar My: tu trabajo, aprobaciones y perfil
Abre My a la izquierda. Tu trabajo, no las listas de empresa. Una insignia suele decir que alguien espera tu aprobación.
Abrir desde el resumen
- Primera pestaña: números y gráficos pequeños de tus tareas abiertas, resultados clave y deals.
- Clic en un número o una fila.
- Se abre el registro. Si “My tasks” muestra 3, esas son tus tres tarjetas.
Ejemplo: el resumen muestra 2 deals. Clic en la fila. Se abre el panel del deal.
Walk me y My Agent
- Walk me (la brújula, junto a Brief me) o ? en la barra abre la lista de tours. Elige uno cuando quieras un recorrido con clics.
- Brief me es sparkles. Sparkles o Ctrl/Cmd+J abre My Agent. Ya conoce esta página: tus tareas, resultados y deals.
- Tarjetas de inicio arriba. Clic en una envía una pregunta lista, por ejemplo “¿Qué termino antes de comer?”
- Escribe tu pregunta abajo. History guarda chats viejos. + empieza uno nuevo.
El cajón es el asistente de página. Pasos: asistente de página.
Configurar tu tarjeta
Profile es identidad, no el directorio de la empresa. Pasos: Perfil.
- Abre la pestaña Profile.
- Pasa el cursor por el avatar para subir o quitar la foto. View Card abre la tarjeta pública.
- Enciende o apaga la tarjeta. Elige si se ven teléfono y email. Conecta un calendario y pon horarios. Add to phone descarga un archivo de contacto.
El + de cabecera está oculto en Summary y Profile. No creas un registro desde esas pestañas.
Aprobar o rechazar
No creas una aprobación aquí. Un flujo en otro registro te la envía. Pasos: Aprobaciones.
- Abre la pestaña Approvals (o sigue la insignia).
- Pending espera por ti. Abre la fila. Aprueba o rechaza. Deja un comentario si el formulario lo pide.
- Requests es lo que enviaste, y si lo aprobaron.
Ejemplo: un compañero pide el login compartido de Slack. Lo ves en Pending, lo apruebas, y puede abrir la contraseña.
Añadir trabajo en tus pestañas
Los mismos tipos de registro que las páginas compartidas, filtrados a ti. Las pestañas que no puedes leer se ocultan.
- Abre la pestaña: OKR, Tasks, Ideas, Contacts, Deals, Files o Secrets.
- En Tasks ves tareas Active asignadas a ti, en un tablero. Escribe un título al pie de una columna y pulsa Enter. Arrastra la tarjeta al cambiar el estado. Ábrela para fecha o dueño.
- En OKR ves resultados donde eres responsible, accountable, consulted o informed. Actualiza el número en tu fila. El árbol compartido: OKR.
- Las ideas que posees se quedan aquí hasta que alguien las convierte en tarea. Nunca pasan a In Progress.
- Contacts y Deals son registros CRM que posees. Arrastra un deal entre etapas. El pipeline: CRM.
- Files son tus subidas. Doble clic para ver o editar. La biblioteca: Archivos.
- Secrets son logins que puedes abrir. El + añade uno: nombre, cuenta, contraseña cifrada y quién lo ve. Available lista secrets de empresa que puedes pedir. El vault: Organization → Secrets.
El + de cabecera crea un registro para la pestaña en la que estás. Está oculto en Summary y Profile, y oculto si tu rol no puede crear. Filtro, orden, grupo y búsqueda van en la barra de la lista cuando esa vista se puede filtrar.
Ejemplo: en Tasks añades “Call the printer” en To Do, lo arrastras a In Progress, abres la tarjeta y pones el viernes.
Listas de empresa: Proyectos, CRM, OKR, Archivos.
Volver al mapa.