Cómo usar el tablero kanban: tareas, ideas y tickets

Updated 2026-10-16

Abre Proyectos. Tablero compartido. Tus tareas: My → Tasks. Insignia roja: Urgent Active aún en To Do.

Abrir un proyecto

Árbol a la izquierda: divisiones, equipos, proyectos.
Clic en un proyecto. Carga el tablero.
Migas: Página → equipo → proyecto. Clic en una miga para subir.
Pasa el cursor por una carpeta para añadir un hijo si tienes acceso. El + de cabecera abre el formulario completo de la vista (tarea, idea o ticket).

El tablero muestra solo Active. Las columnas son estado: To Do, In Progress, Done. Backlog y Closed se quedan en List.

Título al pie de una columna, Enter (quick add). Varias líneas pegan varias tareas. Los campos obligatorios aparecen en la misma caja.
O + en la cabecera de la columna para empezar una tarea ya en ese estado.
Arrastra la tarjeta para cambiar el estado. Arrastra el asa para reordenar columnas. La papelera quita una columna propia vacía. Los leads pueden añadir una columna.
Filtro, orden, grupo y búsqueda van en la barra. Search abre un campo. Escape lo cierra.

Ejemplo: “Send the contract” en To Do, Enter, arrástralo a In Progress cuando legal empiece.

Clic en la tarjeta. Se abre el panel derecho. Las tarjetas muestran título, dueño, tipo, prioridad y fecha.
Edita campos en el panel. Se guardan solos.
Stage (Active / Backlog / Closed) va en el panel, no en los nombres de columna.
⋮ : empezar, backlog, aprobación, borrar. Lo que ves depende del estado y tu rol.
Comentarios, actividad y archivos bajo los campos. Escribe @ y un nombre para avisar.
Copiar enlace, ampliar o cerrar en la cabecera del panel.

Ejemplo: abre la tarjeta, pon el viernes, menciona a legal en un comentario.

Vista Ideas. Decide ahí. La entrega ocurre en una tarea enlazada, no en la tarjeta de idea. Convierte la idea en tarea cuando quieras enviar. Quick add igual que en el tablero.
Tickets para la bandeja (problemas, preguntas, peticiones). Pasos: Tickets. Los formularios pueden crear tickets. Mismas herramientas. Escala cuando se convierte en entrega o descubrimiento.
Overview: gráficos de este proyecto. Clic en un trozo si abre esa lista.
List: tabla completa, incluso Backlog y Closed. Agrupa por stage. Edita estado o dueño en la fila.
Timeline: calendario. Arrastra para cambiar fechas. Las tareas sin fecha se quedan al lado.
Settings (prioridad, tipo, stage y estado por defecto) es para leads y por encima. Esos valores aplican a todo el tenant del módulo PM, no solo a este proyecto.

Abre el chat del proyecto. No es el cajón de sparkles.
Escribe abajo. Marca Ask to y elige un agent para una respuesta de un solo envío. La casilla se limpia después de enviar.

Sparkles o Ctrl/Cmd+J abre el asistente de Proyectos. Son conversaciones distintas. Pasos: asistente de página.

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