Como usar o quadro kanban: tarefas, ideias, tickets
Abra Projetos. Quadro partilhado. As suas tarefas: My → Tasks. Distintivo vermelho: Urgent Active ainda em To Do.
Abrir um projeto
- Árvore à esquerda: divisões, equipas, projetos.
- Clique num projeto. O quadro carrega.
- Migalhas: Página → equipa → projeto. Clique numa migalha para subir.
- Passe o rato numa pasta para adicionar um filho se tiver acesso. O + do cabeçalho abre o formulário completo da vista (tarefa, ideia ou ticket).
Adicionar e mover uma tarefa
O quadro mostra só Active. As colunas são estado: To Do, In Progress, Done. Backlog e Closed ficam em List.
- Título no fundo de uma coluna, Enter (quick add). Várias linhas acrescentam várias tarefas. Campos obrigatórios aparecem na mesma caixa.
- Ou + no cabeçalho da coluna para começar uma tarefa já nesse estado.
- Arraste o cartão para mudar o estado. Arraste a pega para reordenar colunas. O lixo remove uma coluna própria vazia. Leads podem adicionar uma coluna.
- Filtro, ordenação, grupo e pesquisa ficam na barra. Search abre um campo. Escape fecha-o.
Exemplo: “Send the contract” em To Do, Enter, arraste para In Progress quando o jurídico começar.
Abrir uma tarefa
- Clique no cartão. O painel direito abre. Os cartões mostram título, dono, tipo, prioridade e data.
- Edite campos no painel. Gravam sozinhos.
- Stage (Active / Backlog / Closed) fica no painel, não nos nomes das colunas.
- ⋮ : começar, backlog, aprovação, apagar. O que vê depende do estado e do papel.
- Comentários, atividade e ficheiros sob os campos. Escreva @ e um nome para avisar.
- Copiar ligação, expandir ou fechar no cabeçalho do painel.
Exemplo: abra o cartão, ponha sexta-feira, mencione o jurídico num comentário.
Ideias, tickets e as outras vistas
- Vista Ideas. Decida aí. A entrega acontece numa tarefa ligada, não no cartão da ideia. Transforme a ideia em tarefa quando quiser enviar. Quick add igual ao quadro.
- Tickets para entrada (problemas, perguntas, pedidos). Passos: Tickets. Formulários podem criar tickets. As mesmas ferramentas. Escale quando vira entrega ou descoberta.
- Overview: gráficos deste projeto. Clique numa fatia se abrir essa lista.
- List: tabela completa, incluindo Backlog e Closed. Agrupe por stage. Edite estado ou dono na linha.
- Timeline: calendário. Arraste para mudar datas. Tarefas sem data ficam de lado.
- Settings (prioridade, tipo, stage e estado por defeito) é para leads e acima. Esses defeitos aplicam-se a todo o tenant do módulo PM, não só a este projeto.
Usar o chat do projeto
- Abra o chat do projeto. Não é a gaveta sparkles.
- Escreva em baixo. Marque Ask to e escolha um agent para uma resposta de um envio. A caixa limpa-se depois de enviar.
Sparkles ou Ctrl/Cmd+J abre o assistente de Projetos. São conversas diferentes. Passos: assistente da página.
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