Kanban-Board bedienen: Aufgaben, Ideen, Tickets

Updated 2026-10-16

Projekte öffnen. Gemeinsames Board. Eigene Aufgaben: My → Tasks. Rotes Badge: Urgent Active noch in To Do.

Projekt öffnen

Links den Baum nutzen: Bereiche, Teams, Projekte.
Projekt klicken. Das Board lädt.
Brotkrumen: Seite → Team → Projekt. Krume klicken, um hochzugehen.
Ordner hovern, um ein Kind anzulegen, wenn du Zugriff hast. Header + öffnet das volle Formular für die aktuelle Ansicht (Aufgabe, Idee oder Ticket).

Das Board zeigt nur Active. Spalten sind Status: To Do, In Progress, Done. Backlog und Closed bleiben auf List.

Titel unten in eine Spalte, Enter (Quick Add). Mehrere Zeilen einfügen legt mehrere Aufgaben an. Pflichtfelder erscheinen in derselben Box.
Oder + am Spaltenkopf, um eine Aufgabe schon in diesem Status zu starten.
Karte ziehen ändert den Status. Griff ziehen ordnet Spalten. Mülltonne entfernt eine leere eigene Spalte. Leads können eine Spalte hinzufügen.
Filter, Sortierung, Gruppierung und Suche sitzen in der Listenleiste. Suche öffnet ein Feld. Escape schließt es.

Beispiel: „Send the contract“ in To Do, Enter, nach In Progress ziehen, wenn Legal startet.

Karte klicken. Das rechte Panel öffnet sich. Karten zeigen Titel, Owner, Typ, Priorität, Fälligkeit.
Felder im Panel bearbeiten. Sie speichern von selbst.
Stage (Active / Backlog / Closed) steht im Panel, nicht auf den Spaltennamen.
⋮ : Arbeit starten, ins Backlog, Freigabe, löschen. Was du siehst, hängt von Status und Rolle ab.
Kommentare, Aktivität und Dateien unter den Feldern. @ und ein Name benachrichtigt jemand.
Link kopieren, aufklappen oder schließen in der Panel-Kopfzeile.

Beispiel: Karte öffnen, Freitag als Fälligkeit, Legal im Kommentar erwähnen.

Ansicht Ideas. Dort entscheiden. Lieferung läuft auf einer verknüpften Aufgabe, nicht auf der Ideenkarte. Idee zur Aufgabe machen, wenn du liefern willst. Quick Add wie am Aufgabenboard.
Tickets für Intake (Probleme, Fragen, Anfragen). Schritte: Tickets. Formulare können Tickets anlegen. Dieselben Board-Werkzeuge. Eskalieren, wenn echte Lieferung oder Discovery draus wird.
Overview: Charts für dieses Projekt. Ein Stück klicken, wenn es die Liste öffnet.
List: volle Tabelle inklusive Backlog und Closed. Nach Stage gruppieren. Status oder Owner in der Zeile ändern.
Timeline: Zeitplan. Ziehen ändert Start und Ende. Aufgaben ohne Datum sitzen seitlich.
Settings (Standard-Priorität, Typ, Stage, Status) für Leads und darüber. Gilt tenant-weit für das PM-Modul, nicht nur dieses Projekt.

Ansicht Projektchat. Das ist nicht die Sparkles-Schublade.
Unten tippen. Ask to anhaken und einen Agent wählen für eine einmalige Antwort. Die Checkbox leert sich nach dem Senden.

Sparkles oder Strg/Cmd+J öffnet den Projekte-Assistenten. Das sind andere Gespräche. Schritte: Seitenassistent.

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