Workflow Creator: trasforma una richiesta di automazione in un workflow
Workflow Creator trasforma una frase come "quando una trattativa viene vinta, crea un progetto di onboarding e avvisa il responsabile dell'account" in una bozza di workflow. Scegli il modello a cui appartiene, oppure lo citi, e l'agent propone il trigger, le condizioni e la sequenza più piccola e sicura di effetti. Ottieni qualcosa che puoi leggere, non codice da scrivere.
Cosa fa
- Sceglie un trigger supportato, come la modifica di un record o una pianificazione, e scrive condizioni esplicite.
- Aggiunge effetti: notificare le persone nell'app o via email, aggiornare campi, oppure creare un record in un altro modello con i suoi campi reali.
- Usa segnaposto per i valori del record, dell'utente corrente e della data corrente, come oggi e adesso.
- Configura azioni pianificate con una pianificazione valida, per promemoria e controlli di inattività.
- Usa un passo di agent IA solo quando serve davvero contenuto generato o un'analisi.
- Indica nella descrizione ciò che non è riuscito a esprimere, così non presumi che sia tutto pronto.
Quando è utile
- Quando un'attività supera la scadenza, avvisa l'assegnatario e il responsabile del progetto.
- Quando una trattativa passa a Vinta, crea un task di follow-up per il responsabile dell'account con scadenza oggi.
- Ogni lunedì mattina, invia un riepilogo dei key result aperti che non hanno aggiornamenti.
Come funziona con i tuoi dati
Workflow Creator non ha tool. Riceve la richiesta, il modello e un elenco di campi reali e modelli di notifica esistenti dal sistema. Un campo che non esiste viene rifiutato, quindi la bozza non può puntare a dati assenti. La bozza compare come anteprima, e non parte nulla finché non la confermi. Il calcolo delle date, come "tra sette giorni", non è disponibile e l'agent lo dice invece di fingere che lo sia. Usa un modello bilanciato. L'agent prepara l'automazione, ma non la esegue e non la prova per te, quindi conviene provare un nuovo workflow prima su un record di esempio.
Personalizzalo
Workflow Creator è un record nel modulo Agents. Modificane le istruzioni per seguire le regole interne, per esempio "avvisa sempre anche via email". Cambia modello, regola la temperatura oppure duplicalo. I workflow funzionano allo stesso modo in ogni modulo, perché Worknano condivide un'unica interfaccia e un unico design del database. La maggior parte delle persone lo raggiunge tramite il Meta Data Assistant. Vedi Crea il tuo agent e come modificare un agent.
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