Workflow Creator : transforme une demande d’automatisation en Workflow
Workflow Creator transforme une phrase comme « quand une affaire est gagnée, crée un projet d’onboarding et préviens le responsable du compte » en brouillon de Workflow. Vous choisissez le modèle concerné, ou vous le mentionnez, et l’agent propose le déclencheur, les conditions et la séquence d’effets la plus simple et la plus sûre. Vous obtenez quelque chose que vous pouvez lire, et non du code à écrire.
Ce qu’il fait
- Choisit un déclencheur pris en charge, comme une modification d’enregistrement ou un planning, et rédige des conditions explicites.
- Ajoute des effets : notifier des personnes dans l’application ou par e-mail, mettre à jour des champs, ou créer un enregistrement dans un autre modèle avec ses champs réels.
- Utilise des valeurs dynamiques pour les données de l’enregistrement, de l’utilisateur courant et de la date courante, comme aujourd’hui ou maintenant.
- Configure des actions planifiées avec un calendrier valide, pour les rappels et les contrôles de données périmées.
- N’utilise une étape d’agent IA que lorsque la génération de contenu ou une analyse est vraiment nécessaire.
- Indique dans la description ce qu’il n’a pas pu exprimer, afin que vous ne supposiez pas que c’est terminé.
Quand il est utile
- Quand une tâche dépasse sa date d’échéance, prévenir la personne assignée et le propriétaire du projet.
- Quand une affaire passe à « Gagnée », créer une tâche de suivi pour le responsable du compte, avec une échéance à aujourd’hui.
- Chaque lundi matin, envoyer un résumé des résultats clés ouverts qui n’ont pas été mis à jour.
Comment il travaille avec vos données
Workflow Creator n’a aucun outil. Il reçoit la demande, le modèle, ainsi que la liste des champs réels et des modèles de notification existants fournie par le système. Un champ inexistant est rejeté, si bien que le brouillon ne peut pas pointer vers des données absentes. Le brouillon apparaît sous forme d’aperçu, et rien ne s’exécute avant votre confirmation. Les calculs de dates, comme « dans sept jours », ne sont pas disponibles : l’agent le signale au lieu de faire semblant. Il utilise un modèle équilibré. Il rédige l’automatisation, mais ne l’exécute pas et ne la teste pas pour vous. Essayez donc un nouveau Workflow sur un enregistrement de test avant de le généraliser.
Adaptez-le à votre façon de travailler
Workflow Creator est un enregistrement du module Agents. Modifiez ses instructions pour suivre les règles de votre entreprise, par exemple « toujours prévenir aussi par e-mail ». Changez le modèle, ajustez la température ou dupliquez-le. Les Workflows fonctionnent de la même façon dans chaque module, car Worknano partage une même interface et une même base de données. La plupart des gens y accèdent via le Meta Data Assistant. Voir Créer votre propre agent et comment modifier un agent.
À lire aussi : Workflow Editor modifie un Workflow existant, et Permission Manager contrôle qui peut faire quoi. Pour aller plus loin, consultez Agents IA.