Workflow Creator: convierte una petición de automatización en un workflow
Workflow Creator convierte una frase como "cuando se gane un negocio, crea un proyecto de onboarding y avisa al responsable de la cuenta" en un workflow en borrador. Eliges el modelo al que pertenece, o lo mencionas, y el agente propone el disparador, las condiciones y la secuencia de efectos más pequeña y segura. Obtienes algo que puedes leer, no código que tengas que escribir.
Qué hace
- Elige un disparador compatible, como un cambio en un registro o una programación, y escribe condiciones explícitas.
- Añade efectos: notificar a personas en la aplicación o por correo, actualizar campos o crear un registro en otro modelo con sus campos reales.
- Usa marcadores para valores del registro, del usuario actual y de la fecha actual, como hoy y ahora.
- Configura acciones programadas con una programación válida, para recordatorios y comprobaciones de registros sin actividad.
- Usa un paso de agente de IA solo cuando de verdad hace falta contenido generado o análisis.
- Te indica en la descripción lo que no ha podido expresar, para que no des por hecho que está completo.
Cuándo ayuda
- Cuando una tarea supera su fecha límite, se avisa a la persona asignada y al responsable del proyecto.
- Cuando un negocio pasa a Ganado, se crea una tarea de seguimiento para el responsable de la cuenta con fecha límite de hoy.
- Cada lunes por la mañana, se envía un resumen de los resultados clave abiertos que no tienen actualización.
Cómo funciona con tus datos
Workflow Creator no tiene herramientas. Recibe la petición, el modelo y una lista de campos reales y plantillas existentes del sistema. Un campo que no existe se rechaza, así que el borrador no puede apuntar a datos que no están. El borrador aparece como vista previa, y no se ejecuta nada hasta que lo confirmas. El cálculo de fechas, como "dentro de siete días", no está disponible, y el agente lo dice en lugar de simularlo. Usa un modelo equilibrado. El agente redacta la automatización, pero no la ejecuta ni la prueba por ti, así que prueba un workflow nuevo con un registro de muestra antes de usarlo.
Adáptalo a tu caso
Workflow Creator es un registro del módulo Agents. Edita sus instrucciones para seguir las normas de tu empresa, por ejemplo "avisa siempre también por correo electrónico". Cambia el modelo, ajusta la temperatura o duplícalo. Los workflows funcionan igual en todos los módulos, porque Worknano comparte una interfaz y un diseño de base de datos. La mayoría de las personas llega a él a través de Meta Data Assistant. Consulta Crea tu propio agente y cómo editar un agente.
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