Organization Assistant: gira equipas, pessoas e marca em linguagem simples
O Organization Assistant vive na página Organization. Ajuda com pessoas e estrutura, identidade de marca e os pequenos geradores de ligações e assinaturas. Em vez de abrir uma equipa, editar a lista de membros e guardar, diz o que quer: "Acrescente a Maria à equipa de Vendas."
Trabalha com os mesmos modelos do resto do produto. Equipas, utilizadores e funções são registos normais, por isso o que o assistente altera aparece de imediato na vista Organization.
O que faz
- Gere pessoas. Acrescenta ou remove membros de equipas, torna alguém responsável de equipa, cria um utilizador com email e nome, e desativa um utilizador.
- Procura pessoas. Identifica nomes, equipas e funções a partir dos seus dados e não adivinha IDs. Se duas pessoas corresponderem, pergunta-lhe.
- Trata da identidade de marca. Cores, tipos de letra, diretrizes e logótipos. Para um pedido de tema ou de paleta, aplica um pacote de temas completo em vez de editar à mão as linhas de cor.
- Cria um logótipo. Gera um logótipo a partir do nome da empresa e das cores da marca, e decide se o aplica. Não copia logótipos com marca registada.
- Produz geradores. Ligações de campanha com parâmetros de rastreio, assinaturas de email e ligações rápidas como mailto, chamada ou vCard.
- Gera organogramas e verifica a higiene de dados, por exemplo responsáveis em falta e dados desatualizados.
Quando ajuda
- Um novo colega começa na segunda-feira. "Crie um utilizador para Jonas Weber, com o email [email protected], e acrescente-o a Operações." Reveja a pré-visualização e confirme.
- Está a renovar a marca. "Use #1F6FEB como cor principal" gera um pacote de temas, para que botões, gráficos e páginas fiquem consistentes.
- O marketing precisa de uma ligação com rastreio. "Ligação de campanha para o nosso webinar da primavera" devolve a ligação, sem uma entrevista sobre cada parâmetro.
Como funciona com os seus dados
Lê apenas o que a sua função permite. Algumas coisas ficam bloqueadas de propósito: as funções são definidas pelo sistema, por isso o assistente não as pode criar nem eliminar, e nunca inventa um endereço de email para um novo utilizador. Alterações a equipas, utilizadores ou marca são pré-visualizações que confirma. Um logótipo gerado só é aplicado quando clicar.
Funciona com um modelo rápido por defeito. Quando pede algo que pertence à configuração do workspace, como um novo campo, abre o assistente de configuração em vez de redigir ele próprio a configuração.
Personalize-o
O Organization Assistant é um registo no módulo Agents. Altere as instruções, o modelo, a temperatura ou as ferramentas, duplique-o, ou crie um agente em branco para outra área de administração. Veja Criar o seu próprio agente para os passos e Como editar o assistente da página e um agente reutilizável para o editor. A maioria das pessoas encontra este agente através do assistente IA da página.