CRM Assistant: o agente que mantém empresas, contactos e negócios em ordem
O CRM Assistant é o agente por detrás do botão sparkles na sua página CRM. Conhece as empresas, os contactos e os negócios, e trabalha com os registos que tem no ecrã à sua frente. Deixa de copiar um negócio para outra ferramenta só para perguntar o que mudou ou o que fazer a seguir.
O Worknano é personalizável com IA, focado na funcionalidade essencial, e usa a mesma UI, a mesma UX e a mesma base de dados em todos os módulos. O CRM Assistant segue essa ideia: trabalha com os dados que já vê na página CRM, sem uma base de dados de vendas separada.
O que faz
- Encontra e lê registos. Procura empresas, contactos e negócios pelo nome, e lê os comentários, mensagens, aprovações, histórico de atividade e emails associados.
- Move negócios. Peça-lhe que avance um negócio para uma fase e ele propõe a alteração do campo de fase.
- Cria registos associados. Procura uma empresa ou um contacto pelo nome antes de criar um novo, e associa os contactos e negócios à empresa certa.
- Responde com números. Totais e detalhes, por exemplo negócios por fase, resultam da contagem dos dados e não da leitura de cada linha.
- Pesquisa empresas públicas. Quando lho pede, procura na web informação pública sobre uma empresa.
- Verifica a qualidade dos dados. Pode executar as regras de higiene de dados nos seus registos CRM e ajudar a preencher as lacunas.
Quando ajuda
- Segunda-feira de manhã: "Que negócios abertos não têm responsável?" Recebe uma lista curta com ligações, e pode atribuí-los num lote confirmado.
- Depois de uma chamada: "Mova o negócio Northwind para Negociação e acrescente um contacto para a Anna Lopez nessa empresa." O assistente encontra a empresa, associa o novo contacto e mostra primeiro as duas alterações.
- Antes de uma reunião: "Resuma o que sabemos sobre esta empresa." Lê as notas e a atividade do registo, e acrescenta informação pública apenas se a pedir.
Como funciona com os seus dados
O assistente só lê o que tem permissão para ler. Usa as mesmas permissões da página CRM, pelo que um negócio que não consegue abrir também fica fechado para ele. Cada criação, atualização ou eliminação fica em fila como pré-visualização. Confirma-a ou descarta-a. Nada é gravado antes disso.
Funciona com um modelo rápido por defeito. Se um valor ainda não tiver um campo, não inventa um. Guarda o valor num campo personalizado apenas quando o registo principal já define essa etiqueta. Caso contrário, encaminha-o para o assistente de configuração, para que possa acrescentar um campo adequado.
Não envia emails e não decide quais os negócios que importam. Prepara e propõe, e a decisão é sua.
Personalize-o
Cada agente no Worknano é um registo no módulo Agents. Abra lá o CRM Assistant e pode alterar as suas instruções, o modelo, a temperatura e as ferramentas. Pode duplicá-lo para um segundo pipeline, ou começar a partir de um agente em branco. O guia Criar o seu próprio agente explica o processo, e Como editar o assistente da página e um agente reutilizável mostra onde estão as definições. Para a vista pessoal dos seus próprios negócios, veja o My Agent.