CRM Assistant: el agente que mantiene en orden empresas, contactos y tratos
El CRM Assistant es el agente que está detrás del botón de sparkles de tu página CRM. Conoce las empresas, los contactos y los tratos, y trabaja con los registros que tienes delante en la pantalla. Así dejas de copiar un trato a otra herramienta solo para preguntar qué ha cambiado o qué toca hacer ahora.
Worknano se puede personalizar con IA, se centra en la funcionalidad básica y usa la misma UI, la misma UX y la misma base de datos en cada módulo. El CRM Assistant sigue esa idea: trabaja con los datos que ya ves en la página CRM, sin una base de datos de ventas aparte.
Qué hace
- Busca y lee registros. Localiza empresas, contactos y tratos por nombre, y lee los comentarios, mensajes, aprobaciones, el historial de actividad y los emails asociados a ellos.
- Mueve tratos. Si le pides que avance un trato a una etapa, propone el cambio en el campo de etapa.
- Crea registros vinculados. Antes de crear una empresa o un contacto nuevo, busca por nombre si ya existe, y vincula los contactos y los tratos a la empresa correcta.
- Responde con números. Los totales y desgloses, por ejemplo los tratos por etapa, salen de contar los datos, no de leer cada fila.
- Investiga empresas públicas. Cuando se lo pides, busca en la web información pública sobre una empresa.
- Revisa la calidad de los datos. Puede aplicar las reglas de higiene de datos a tus registros del CRM y ayudarte a completar los huecos.
Cuándo ayuda
- Lunes por la mañana: «¿Qué tratos abiertos no tienen responsable?». Recibes una lista corta con enlaces, y puedes asignarlos en un solo lote confirmado.
- Después de una llamada: «Mueve el trato de Northwind a Negociación y añade un contacto para Anna Lopez en esa empresa». El asistente encuentra la empresa, vincula el contacto nuevo y te muestra los dos cambios antes de aplicarlos.
- Antes de una reunión: «Resume lo que sabemos de esta empresa». Lee las notas y la actividad del registro, y añade información pública solo si la pides.
Cómo trabaja con tus datos
El asistente solo lee lo que tienes permiso para leer. Usa los mismos permisos que la página CRM, así que un trato que tú no puedes abrir también le queda cerrado a él. Cada creación, actualización o borrado se pone en cola como vista previa. Lo confirmas o lo descartas. Antes de eso no se escribe nada.
Por defecto funciona con un modelo rápido. Si un valor todavía no tiene campo, no inventa uno. Guarda el valor en un campo personalizado solo cuando el registro padre ya define esa etiqueta. Si no, te remite al asistente de configuración para que añadas un campo adecuado.
No envía emails ni decide qué tratos importan. Prepara y propone, y tú decides.
Hazlo tuyo
Cada agente de Worknano es un registro del módulo Agents. Abre el CRM Assistant allí y podrás cambiar sus instrucciones, su modelo, su temperatura y sus herramientas. Puedes duplicarlo para un segundo pipeline o partir de un agente en blanco. La guía Crea tu propio agente lo explica paso a paso, y Cómo editar un asistente de página y un agente reutilizable muestra dónde están los ajustes. Para la vista personal de tus propios tratos, consulta My Agent.