CRM Assistant: der Agent, der Firmen, Kontakte und Deals in Ordnung hält
Der CRM Assistant steckt hinter dem Sparkles-Button auf deiner CRM page. Er kennt Firmen, Kontakte und Deals und arbeitet mit den Datensätzen, die gerade auf deinem Bildschirm stehen. Du kopierst einen Deal nicht mehr in ein anderes Tool, nur um zu fragen, was sich geändert hat oder was als Nächstes zu tun ist.
Worknano lässt sich mit KI anpassen, konzentriert sich auf die Kernfunktionen und nutzt in jedem Modul dieselbe UI, dieselbe UX und dieselbe Datenbank. Der CRM Assistant folgt dieser Idee: Er arbeitet mit den Daten, die du ohnehin auf der CRM page siehst, ohne eigene Vertriebsdatenbank.
Was er macht
- Findet und liest Datensätze. Er sucht Firmen, Kontakte und Deals nach Namen und liest die Kommentare, Nachrichten, Freigaben, den Aktivitätsverlauf und die E-Mails, die daran hängen.
- Verschiebt Deals. Bittest du ihn, einen Deal in eine Phase zu bringen, schlägt er die Änderung am Phasenfeld vor.
- Legt verknüpfte Datensätze an. Bevor er eine neue Firma oder einen neuen Kontakt anlegt, sucht er zuerst nach dem Namen. Kontakte und Deals verknüpft er mit der richtigen Firma.
- Antwortet mit Zahlen. Summen und Aufschlüsselungen, zum Beispiel Deals pro Phase, entstehen durch Zählen der Daten und nicht durch Durchlesen jeder Zeile.
- Recherchiert Firmen im Web. Wenn du ihn darum bittest, sucht er nach öffentlichen Informationen zu einer Firma.
- Prüft die Datenqualität. Er kann die Regeln der Datenhygiene auf deine CRM-Datensätze anwenden und dir helfen, die Lücken zu schließen.
Wann er hilft
- Montagmorgen: "Welche offenen Deals haben keinen Verantwortlichen?" Du bekommst eine kurze Liste mit Links und kannst alle in einem bestätigten Stapel zuweisen.
- Nach einem Anruf: "Verschiebe den Northwind-Deal in Verhandlung und lege einen Kontakt für Anna Lopez bei dieser Firma an." Der Assistent findet die Firma, verknüpft den neuen Kontakt und zeigt dir beide Änderungen vorab.
- Vor einem Meeting: "Fasse zusammen, was wir über diese Firma wissen." Er liest Notizen und Aktivitäten am Datensatz und ergänzt öffentliche Informationen nur, wenn du sie ausdrücklich verlangst.
So arbeitet er mit deinen Daten
Der Assistent liest nur, was du lesen darfst. Er nutzt dieselben Berechtigungen wie die CRM page, ein Deal, den du nicht öffnen kannst, bleibt also auch für ihn verschlossen. Jedes Anlegen, Ändern oder Löschen landet als Vorschau in der Warteschlange. Du bestätigst sie oder verwirfst sie. Vorher wird nichts geschrieben.
Standardmäßig läuft er auf einem schnellen Modell. Hat ein Wert noch kein Feld, erfindet er keins. Den Wert speichert er nur dann in einem benutzerdefinierten Feld, wenn der übergeordnete Datensatz dieses Label bereits definiert. Sonst übergibt er dich an den Konfigurations-Assistenten, damit du ein richtiges Feld anlegen kannst.
Er verschickt keine E-Mails und entscheidet nicht, welche Deals wichtig sind. Er bereitet vor und schlägt vor, du entscheidest.
Mach ihn zu deinem
Jeder Agent in Worknano ist ein Datensatz im Agents module. Öffne dort den CRM Assistant, und du kannst seine Anweisungen, sein Modell, seine Temperatur und seine Tools ändern. Du kannst ihn für eine zweite Pipeline duplizieren oder mit einem leeren Agent beginnen. Der Leitfaden Eigenen Agent bauen führt dich durch die Schritte, und So bearbeitest du einen Seitenassistenten und einen wiederverwendbaren Agent zeigt, wo die Einstellungen liegen. Für die persönliche Sicht auf deine eigenen Deals siehe My Agent.