CRM Assistant: şirketleri, kişileri ve fırsatları düzenli tutan agent
CRM Assistant, CRM sayfanızdaki sparkles düğmesinin arkasındaki agent'tır. Şirketleri, kişileri ve fırsatları bilir ve ekranınızdaki kayıtlarla çalışır. Bir fırsatta neyin değiştiğini sormak ya da sonraki adımı öğrenmek için kaydı başka bir araca kopyalamanız gerekmez.
Worknano yapay zekayla özelleştirilebilir, temel işlevlere odaklanır ve her modülde aynı arayüzü, UX'i ve veritabanını kullanır. CRM Assistant bu fikri izler: CRM sayfasında zaten gördüğünüz verilerle çalışır. Ayrı bir satış veritabanı yoktur.
Ne yapar?
- Kayıtları bulur ve okur. Şirketleri, kişileri ve fırsatları adlarıyla arar. Bağlı yorumları, mesajları, onayları, etkinlik geçmişini ve e-postaları okur.
- Fırsatları ilerletir. Bir fırsatı bir aşamaya taşımasını isterseniz, aşama alanındaki değişikliği önerir.
- Bağlı kayıtlar oluşturur. Yeni bir şirket ya da kişi oluşturmadan önce adına göre arar. Kişileri ve fırsatları doğru şirkete bağlar.
- Sayılarla yanıt verir. Toplamlar ve dökümler, örneğin aşama başına fırsat sayısı, her satırı tek tek okumadan veriyi sayarak hesaplanır.
- Halka açık şirketleri araştırır. İstediğinizde bir şirket hakkında web'de halka açık bilgi arar.
- Veri kalitesini kontrol eder. CRM kayıtlarınızda veri hijyeni kurallarını çalıştırabilir ve eksikleri doldurmanıza yardımcı olabilir.
Ne zaman işinize yarar?
- Pazartesi sabahı: "Sahibi olmayan açık fırsatlar hangileri?" Bağlantılı kısa bir liste alırsınız ve bunları tek bir onaylı toplu işlemle atayabilirsiniz.
- Görüşmeden sonra: "Northwind fırsatını Pazarlık aşamasına taşı ve o şirket için Anna Lopez adında bir kişi ekle." Asistan şirketi bulur, yeni kişiyi bağlar ve iki değişikliği önce gösterir.
- Toplantıdan önce: "Bu şirket hakkında bildiklerimizi özetle." Kayıttaki notları ve etkinliği okur, halka açık bilgiyi yalnızca siz isterseniz ekler.
Verilerinizle nasıl çalışır?
Asistan yalnızca okumanıza izin verilen verileri okur. CRM sayfasıyla aynı izinleri kullanır, bu yüzden açamadığınız bir fırsat ona da kapalı kalır. Her oluşturma, güncelleme ve silme işlemi bir önizleme olarak sıraya girer. Siz onaylarsınız ya da reddedersiniz. Bundan önce hiçbir şey yazılmaz.
Varsayılan olarak hızlı bir model kullanır. Bir değerin henüz alanı yoksa alan uydurmaz. Değeri yalnızca üst kayıt bu etiketi zaten tanımlamışsa özel bir alana yazar. Aksi halde sizi, uygun bir alanı ekleyebilmeniz için yapılandırma asistanına yönlendirir.
E-posta göndermez ve hangi fırsatların önemli olduğuna kendi başına karar vermez. Hazırlar ve önerir, karar sizindir.
Kendinize göre uyarlayın
Worknano'daki her agent, Agents modülünde bir kayıttır. CRM Assistant'ı orada açıp talimatlarını, modelini, sıcaklık ayarını ve araçlarını değiştirebilirsiniz. İkinci bir satış hattı için kopyalayabilir ya da boş bir agent ile başlayabilirsiniz. Kendi agent'ınızı oluşturma rehberi adımları anlatır, Bir sayfa asistanını ve yeniden kullanılabilir bir agent'ı düzenleme yazısı ayarların nerede olduğunu gösterir. Kendi fırsatlarınızın kişisel görünümü için My Agent yazısına bakın.