CRM Assistant : l’agent qui garde entreprises, contacts et deals en ordre
Le CRM Assistant est l’agent derrière le bouton sparkles de votre page CRM. Il connaît les entreprises, les contacts et les deals, et il travaille avec les enregistrements affichés à l’écran. Plus besoin de copier un deal dans un autre outil pour savoir ce qui a changé ou quoi faire ensuite.
Worknano se personnalise grâce à l’IA, reste centré sur les fonctions essentielles et utilise la même interface, la même logique d’utilisation et la même base de données dans chaque module. Le CRM Assistant suit cette logique : il travaille sur les données que vous voyez déjà sur la page CRM, sans base de données commerciale séparée.
Ce qu’il fait
- Trouve et lit les enregistrements. Il recherche entreprises, contacts et deals par nom, et lit les commentaires, messages, validations, historiques d’activité et e-mails qui leur sont rattachés.
- Fait avancer les deals. Demandez-lui de passer un deal à une étape, et il propose la modification du champ d’étape.
- Crée des enregistrements liés. Avant de créer une entreprise ou un contact, il la recherche d’abord par nom, puis rattache contacts et deals à la bonne entreprise.
- Répond avec des chiffres. Les totaux et les répartitions, par exemple le nombre de deals par étape, sont obtenus par comptage des données, et non par lecture de chaque ligne.
- Recherche des informations publiques. Sur demande, il interroge le web pour trouver des informations publiques sur une entreprise.
- Contrôle la qualité des données. Il peut appliquer les règles d’Hygiène des données à vos enregistrements CRM et vous aider à combler les lacunes.
Quand il aide
- Lundi matin : « Quels deals ouverts n’ont pas de responsable ? » Vous obtenez une courte liste avec des liens, et vous pouvez les attribuer en un seul lot confirmé.
- Après un appel : « Passez le deal Northwind en négociation et ajoutez un contact pour Anna Lopez dans cette entreprise. » L’assistant trouve l’entreprise, rattache le nouveau contact et affiche les deux modifications avant tout enregistrement.
- Avant une réunion : « Résumez ce que nous savons sur cette entreprise. » Il lit les notes et l’activité de l’enregistrement, et n’ajoute des informations publiques que si vous le demandez.
Comment il travaille avec vos données
L’assistant ne lit que ce que vous êtes autorisé à lire. Il utilise les mêmes droits que la page CRM : un deal que vous ne pouvez pas ouvrir reste donc fermé pour lui aussi. Chaque création, modification ou suppression est placée en file d’attente sous forme d’aperçu. Vous la confirmez ou vous la rejetez. Rien n’est écrit avant cela.
Il fonctionne par défaut avec un modèle rapide. Si une valeur n’a pas encore de champ, il n’en invente pas un. Il ne la stocke dans un champ personnalisé que si l’enregistrement parent définit déjà ce libellé. Sinon, il vous oriente vers l’assistant de configuration, afin que vous ajoutiez un vrai champ.
Il n’envoie pas d’e-mails et ne décide pas quels deals comptent. Il prépare et propose, c’est vous qui décidez.
Personnalisez-le
Chaque agent de Worknano est un enregistrement du module Agents. Ouvrez-y le CRM Assistant pour modifier ses instructions, son modèle, sa température et ses outils. Vous pouvez le dupliquer pour un second pipeline, ou partir d’un agent vierge. Le guide Créer votre propre agent vous accompagne pas à pas, et Modifier l’assistant de page et un agent réutilisable indique où se trouvent les réglages. Pour la vue personnelle de vos propres deals, voir My Agent.