CRM Assistant: l’agent che mette in ordine aziende, contatti e trattative
Il CRM Assistant è l’agent dietro al pulsante Sparkles nella tua pagina CRM. Conosce aziende, contatti e trattative e lavora con i record che hai davanti. Non devi più copiare una trattativa in un altro strumento solo per sapere cosa è cambiato o cosa fare dopo.
Worknano è personalizzabile con l’IA, si concentra sulle funzioni essenziali e usa la stessa UI, la stessa UX e lo stesso database in ogni modulo. Il CRM Assistant segue questa idea: lavora sui dati che vedi già nella pagina CRM, senza un database vendite separato.
Cosa fa
- Trova e legge i record. Cerca aziende, contatti e trattative per nome e legge commenti, messaggi, approvazioni, cronologia delle attività ed email collegate.
- Sposta le trattative. Se gli chiedi di portare una trattativa a una fase, propone la modifica del campo della fase.
- Crea record collegati. Prima di creare un’azienda o un contatto nuovo cerca per nome se esiste già, e collega contatti e trattative all’azienda giusta.
- Risponde con i numeri. Totali e ripartizioni, per esempio le trattative per fase, derivano dal conteggio dei dati e non dalla lettura di ogni riga.
- Fa ricerche sulle aziende quotate. Quando lo chiedi, cerca sul web informazioni pubbliche su un’azienda.
- Controlla la qualità dei dati. Può eseguire le regole di igiene dei dati sui record del CRM e aiutarti a colmare le lacune.
Quando è utile
- Lunedì mattina: “Quali trattative aperte non hanno un responsabile?” Ottieni un elenco breve con i link e puoi assegnarle in un unico lotto confermato.
- Dopo una chiamata: “Sposta la trattativa Northwind in Negoziazione e aggiungi un contatto per Anna Lopez di quell’azienda.” L’assistente trova l’azienda, collega il nuovo contatto e ti mostra entrambe le modifiche prima di applicarle.
- Prima di una riunione: “Riassumi cosa sappiamo di questa azienda.” Legge le note e le attività del record e aggiunge informazioni pubbliche solo se glielo chiedi.
Come funziona con i tuoi dati
L’assistente legge solo ciò che ti è consentito leggere. Usa gli stessi permessi della pagina CRM, quindi una trattativa che non puoi aprire resta chiusa anche per lui. Ogni creazione, modifica o eliminazione viene messa in coda come anteprima. La confermi oppure la scarti. Prima di questo passaggio non viene scritto nulla.
Per impostazione predefinita usa un modello veloce. Se un valore non ha ancora un campo, non ne inventa uno. Lo salva in un campo personalizzato solo se il record padre definisce già quell’etichetta. Altrimenti ti rimanda all’assistente di configurazione, così puoi aggiungere un campo vero.
Non invia email e non decide quali trattative sono importanti. Prepara e propone, la decisione spetta a te.
Personalizzalo
Ogni agent di Worknano è un record del modulo Agents. Apri lì il CRM Assistant e puoi cambiarne istruzioni, modello, temperatura e strumenti. Puoi duplicarlo per una seconda pipeline oppure partire da un agent vuoto. La guida Costruisci il tuo agent ti accompagna passo passo, e Come modificare un assistente di pagina e un agent riutilizzabile mostra dove si trovano le impostazioni. Per la vista personale delle tue trattative, vedi My Agent.