Fini de courir après les signatures. Créez des flux de validation automatisés qui tournent tout seuls.
Le module Approvals transforme le frustrant « je reviens vers toi » en un flux de travail fluide et entièrement tracé. Au lieu d'envoyer des messages Slack ou de relancer par e-mail, votre équipe soumet ses demandes et obtient les validations officielles automatiquement. Comme le montre l'écran, tout arrive dans un tableau de bord épuré où vous pouvez approuver, demander des modifications ou rejeter un élément en un seul clic.
Ce que vous pouvez envoyer en validation
Pour faire simple: absolument tout. Vous pouvez y soumettre des demandes de congés, des notes de frais, des décisions d'embauche, des publications de contenus ou des signatures de contrats importants. Dès qu'un modèle de données est configuré avec un workflow, il apparaît ici. Par exemple, sur l'écran, on aperçoit des cartes en attente pour une inscription à un événement et une tâche de suivi des indicateurs clients, ce qui prouve la polyvalence de l'outil.
Construire une chaîne de validation solide
Pour chaque type de demande, définissez une liste ordonnée de rôles ou d'utilisateurs spécifiques. Pour que les processus restent fluides, chaque étape bénéficie d'une logique avancée:
- Délais et escalades: Fixez une limite de temps pour que la demande passe automatiquement au niveau supérieur si un valideur est absent ou indisponible.
- Conditions de passage: Créez des règles pour sauter les étapes inutiles, comme exiger la validation de la Finance uniquement si le montant dépasse 1 000 €.
- Commentaires par étape: Chaque décisionnaire peut ajouter des notes spécifiques directement à son niveau de la chaîne.
En attente vs Mes demandes
Le module organise le travail autour de deux vues principales que l'on retrouve en haut à gauche de l'écran:
- En attente (Pending): Votre liste d'actions prioritaires. Elle regroupe tout ce qui attend votre feu vert pour avancer sans perdre de temps.
- Demandes (Requests): Votre centre de suivi. Vous y retrouvez l'état d'avancement en temps réel de toutes les requêtes que vous avez soumises.
Ces deux onglets peuvent être triés par ancienneté afin d'éviter qu'une demande urgente ne stagne dans une file d'attente.
Un historique d'audit infaillible
La conformité et la transparence ne doivent pas être une option. Chaque approbation, rejet, commentaire ou réorientation est enregistré avec un horodatage précis et l'identité de l'utilisateur. Lors des audits ou des revues de conformité, il vous suffit d'exporter tout cet historique en un clic au format PDF.
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