Como adicionar um fluxo: manual, agendado ou auto
Fica sob Config. Não abre este editor para o trabalho do dia. No registo clica numa ação de fluxo no menu ⋮ (Start working, Request approval, Publish). O que vê depende do registo e do seu papel. Se faltar o separador Workflows, o editor está desligado. Os fluxos de fábrica continuam.
Os três tipos
- Abra Config. Clique Workflows. Separadores aninhados partem os tipos.
- Manual. Alguém clica na ação. Exemplo: Request approval.
- Scheduled. Corre no relógio. Exemplo: todas as segundas, lembrar donos de resultados-chave velhos.
- Auto. Corre quando um registo é criado ou mudado e uma condição bate. Exemplo: o estágio do negócio passa a Won, avisar o founder.
Um quarto separador, Connected Fields, não é uma classe de fluxo. Lista ligações vivas COUNT, SUM, AVG, MIN ou MAX. Cria a ligação com Connect no registo. Aqui pausa ou apaga. Ver Modelos.
O que um passo pode fazer
- Escolha um tipo de registo para ver os seus fluxos.
- Um passo pode definir campos, avisar alguém, chamar um serviço, começar uma aprovação ou correr um agente.
- Deixe essa lógica aqui, não como um botão solto numa página.
Aprovações que caem em My são começadas por um fluxo. Ver Approvals. Chamadas para fora: Integrações. Agents como passo: Agentes.