Cómo añadir un flujo: manual, programado o auto
Vive bajo Config. No abres este editor para el trabajo del día. En el registro pulsas una acción de flujo en el menú ⋮ (Start working, Request approval, Publish). Lo que ves depende del registro y de tu rol. Si falta la pestaña Workflows, el editor está apagado. Los flujos de fábrica siguen.
Los tres tipos
- Abre Config. Pulsa Workflows. Las pestañas anidadas parten los tipos.
- Manual. Alguien pulsa la acción. Ejemplo: Request approval.
- Scheduled. Corre con el reloj. Ejemplo: cada lunes, recordar a los dueños resultados clave viejos.
- Auto. Corre cuando se crea o cambia un registro y una condición encaja. Ejemplo: la etapa del deal pasa a Won, avisar al founder.
Una cuarta pestaña, Connected Fields, no es una clase de flujo. Lista enlaces vivos COUNT, SUM, AVG, MIN o MAX. Creas el enlace con Connect en el registro. Aquí pausas o borras. Ver Modelos.
Qué puede hacer un paso
- Elige un tipo de registro para ver sus flujos.
- Un paso puede poner campos, avisar a alguien, llamar un servicio, empezar una aprobación o correr un agente.
- Deja esa lógica aquí, no como un botón suelto en una página.
Las aprobaciones que llegan a My las empieza un flujo. Ver Approvals. Llamadas fuera: Integraciones. Agents como paso: Agentes.