Ajouter un workflow : manuel, planifié ou auto
Vit sous Config. Vous n'ouvrez pas cet éditeur pour le travail du jour. Sur l'enregistrement vous cliquez une action de workflow dans le menu ⋮ (Start working, Request approval, Publish). Ce que vous voyez dépend de l'enregistrement et de votre rôle. Si l'onglet Workflows manque, l'éditeur est éteint. Les workflows livrés tournent encore.
Les trois sortes
- Ouvrez Config. Cliquez Workflows. Des onglets imbriqués séparent les sortes.
- Manual. Quelqu'un clique l'action. Exemple : Request approval.
- Scheduled. Tourne à l'horloge. Exemple : chaque lundi, rappeler aux owners des résultats clés périmés.
- Auto. Tourne quand un enregistrement est créé ou changé et qu'une condition colle. Exemple : l'étape du deal devient Won, prévenir le founder.
Un quatrième onglet, Connected Fields, n'est pas une classe de workflow. Il liste des liens live COUNT, SUM, AVG, MIN ou MAX. Vous créez le lien avec Connect sur l'enregistrement. Ici vous mettez en pause ou vous supprimez. Voir Modèles.
Ce qu'une étape peut faire
- Choisissez un type d'enregistrement pour voir ses workflows.
- Une étape peut poser des champs, prévenir quelqu'un, appeler un service, démarrer une validation ou lancer un agent.
- Gardez cette logique ici, pas comme un bouton one-off sur une page.
Les validations qui atterrissent sur My sont démarrées par un workflow. Voir Approvals. Les appels dehors : Intégrations. Agents comme étape : Agents.