Workflow anlegen: manuell, geplant oder automatisch
Liegt unter Config. Für die tägliche Arbeit öffne diesen Editor nicht. Am Datensatz klick eine Workflow-Aktion im ⋮ Menü (Start working, Request approval, Publish). Was du siehst, hängt vom Datensatz und deiner Rolle ab. Fehlt der Tab Workflows, ist der Editor aus. Mitgelieferte Workflows laufen weiter.
Die drei Arten
- Config öffnen. Workflows klicken. Verschachtelte Tabs teilen die Arten.
- Manual. Jemand klickt die Aktion. Beispiel: Request approval.
- Scheduled. Läuft nach der Uhr. Beispiel: jeden Montag Owner an veraltete Key Results erinnern.
- Auto. Läuft, wenn ein Datensatz angelegt oder geändert wird und eine Bedingung passt. Beispiel: Deal-Stage wird Won, Founder benachrichtigen.
Ein vierter Tab, Connected Fields, ist keine Workflow-Klasse. Er listet live COUNT, SUM, AVG, MIN oder MAX. Die Bindung leg mit Connect am Datensatz an. Hier pausieren oder löschen. Siehe Modelle.
Was ein Schritt tun kann
- Einen Datensatztyp wählen, um seine Workflows zu sehen.
- Ein Schritt kann Felder setzen, jemanden benachrichtigen, einen Dienst rufen, eine Freigabe starten oder einen Agent laufen lassen.
- Diese Logik bleibt hier, nicht als Einmal-Button auf einer Seite.
Freigaben auf My startet ein Workflow. Siehe Approvals. Rufe nach draußen: Integrationen. Agents als Schritt: Agents.