Come aggiungere un workflow: manuale, pianificato o auto
Sta sotto Config. Non apri questo editor per il lavoro quotidiano. Sul record clicchi un'azione di workflow nel menu ⋮ (Start working, Request approval, Publish). Quello che vedi dipende dal record e dal tuo ruolo. Se manca il tab Workflows, l'editor è spento. I workflow di fabbrica girano ancora.
I tre tipi
- Apri Config. Clicca Workflows. Tab nidificati spezzano i tipi.
- Manual. Qualcuno clicca l'azione. Esempio: Request approval.
- Scheduled. Gira sull'orologio. Esempio: ogni lunedì, ricordare agli owner i risultati chiave stantii.
- Auto. Gira quando un record viene creato o cambiato e una condizione torna. Esempio: lo stage del deal diventa Won, avvisare il founder.
Un quarto tab, Connected Fields, non è una classe di workflow. Elenca bind live COUNT, SUM, AVG, MIN o MAX. Crei il bind con Connect sul record. Qui metti in pausa o cancelli. Vedi Modelli.
Cosa può fare un passo
- Scegli un tipo di record per vedere i suoi workflow.
- Un passo può impostare campi, avvisare qualcuno, chiamare un servizio, avviare un'approvazione o lanciare un agent.
- Tieni quella logica qui, non come pulsante one-off su una pagina.
Le approvazioni che arrivano su My le avvia un workflow. Vedi Approvals. Chiamate fuori: Integrazioni. Agent come passo: Agent.