Dashboard Assistant: crie dashboards e widgets apenas com um pedido
O Dashboard Assistant trabalha na sua página Dashboards. Diga-lhe que números quer ver, e ele cria o dashboard, acrescenta os widgets e organiza-os na grelha. Evita o formulário longo para cada widget e o arrastar manual para alinhar as colunas.
Os dashboards no Worknano leem a mesma base de dados que todos os outros módulos. O assistente não copia dados para lado nenhum. Configura widgets que apontam para os seus modelos existentes.
O que faz
- Cria dashboards. Define um nome, uma descrição opcional e, se quiser, uma lista de modelos que o dashboard pode usar.
- Prepara widgets. Contagens, agregações por um campo, durações, transições entre fases, linhas do tempo, burndown e velocidade, e process mining. Escolhe um componente adequado: uma métrica para um único número, um gráfico para uma distribuição ou uma série, e uma tabela para um detalhe.
- Aplica filtros. Escreve o filtro por si, por exemplo negócios numa determinada fase que fecham depois de uma data.
- Organiza a grelha. Peça duas colunas, um gráfico maior ou a troca de dois widgets, e ele reescreve a disposição na grelha de 12 colunas. Não altera a disposição se não o pedir, porque a aplicação posiciona os novos widgets.
- Lê antes de editar. Para alterar ou mover um widget existente, lê primeiro esse widget.
Quando ajuda
- Precisa de uma visão geral da equipa até sexta-feira. "Acrescente um gráfico circular de tarefas por estado e uma métrica com as tarefas abertas" dá-lhe dois widgets num único passo confirmado.
- Um dashboard de vendas parece sobrecarregado. "Ponha o gráfico do pipeline à esquerda e aumente-o" altera a disposição sem tocar nos outros widgets.
- Se pedir um gráfico sobre um campo personalizado, o assistente explica que esses campos não podem ser representados em gráficos e indica-lhe como acrescentar um campo real através do assistente de configuração.
Como funciona com os seus dados
O assistente conhece os modelos que o dashboard aberto pode usar, com os respetivos campos e valores permitidos, por isso pode preparar um widget de imediato. Só lê o que pode ler. Criar ou alterar um dashboard ou widget é uma pré-visualização que confirma primeiro.
Não analisa os seus números. A interpretação cabe ao Chart Analyst. Os gráficos de burndown e velocidade contam as alterações de estado ao longo do tempo, por isso ficam vazios enquanto os estados não mudarem. Nesse caso, o assistente diz-lho em vez de prometer um gráfico completo.
Funciona com um modelo rápido por defeito. Pode alterar essa definição.
Personalize-o
Como qualquer agente, o Dashboard Assistant é um registo no módulo Agents. Altere as instruções para as adaptar aos seus hábitos de nomenclatura e de disposição, mude o modelo, ajuste a temperatura ou remova as ferramentas que não quer que ele use. Pode duplicá-lo ou começar do zero. O guia Criar o seu próprio agente explica as opções, Como editar o assistente da página e um agente reutilizável mostra o editor, e Dashboards descreve o que a página pode mostrar.