Dashboard Assistant: Dashboards und Widgets bauen, indem du fragst
Der Dashboard Assistant arbeitet auf deiner Dashboards page. Du sagst ihm, welche Zahlen du sehen willst, und er legt das Dashboard an, fügt die Widgets hinzu und ordnet sie im Raster an. Du überspringst das lange Formular für jedes Widget und das manuelle Ziehen, bis die Spalten sauber untereinander stehen.
Dashboards in Worknano lesen dieselbe Datenbank wie jedes andere Modul. Der Assistent kopiert keine Daten irgendwohin. Er konfiguriert Widgets, die auf deine vorhandenen Modelle zeigen.
Was er macht
- Legt Dashboards an. Er vergibt einen Namen, optional eine Beschreibung und, falls du es willst, eine Liste der Modelle, die das Dashboard verwenden darf.
- Entwirft Widgets. Anzahlen, Aggregationen nach einem Feld, Dauern, Übergänge zwischen Phasen, Zeitleisten, Burndown- und Velocity-Auswertungen sowie Process Mining. Er wählt eine passende Komponente: eine Kennzahl für eine einzelne Zahl, ein Diagramm für eine Verteilung oder eine Reihe, eine Tabelle für eine Aufschlüsselung.
- Wendet Filter an. Den Filter schreibt er für dich, zum Beispiel Deals in einer bestimmten Phase, die nach einem Datum abschließen.
- Ordnet das Raster an. Bittest du um zwei Spalten, ein größeres Diagramm oder den Tausch zweier Widgets, schreibt er das Layout auf dem 12-Spalten-Raster neu. Ohne deine Bitte bleibt das Layout unberührt, weil die App neue Widgets selbst platziert.
- Liest, bevor er ändert. Um ein bestehendes Widget zu ändern oder zu verschieben, liest er es zuerst.
Wann er hilft
- Du brauchst bis Freitag eine Teamübersicht. "Füge ein Kreisdiagramm der Aufgaben nach Status und eine Kennzahl mit offenen Aufgaben hinzu" ergibt zwei Widgets in einem bestätigten Schritt.
- Ein Vertriebs-Dashboard wirkt überladen. "Setze das Pipeline-Diagramm links und mach es größer" ändert das Layout, ohne die anderen Widgets anzufassen.
- Du verlangst ein Diagramm auf einem benutzerdefinierten Feld. Der Assistent erklärt, dass sich solche Felder nicht darstellen lassen, und verweist dich darauf, über den Konfigurations-Assistenten ein echtes Feld anzulegen.
So arbeitet er mit deinen Daten
Der Assistent kennt die Modelle, die das offene Dashboard verwenden darf, mit ihren Feldern und erlaubten Werten, und kann so sofort ein Widget entwerfen. Er liest nur, was du lesen darfst. Das Anlegen oder Ändern eines Dashboards oder Widgets ist eine Vorschau, die du zuerst bestätigst.
Er wertet deine Zahlen nicht aus. Die Deutung übernimmt der Chart Analyst. Burndown- und Velocity-Diagramme zählen Statusänderungen über die Zeit. Deshalb bleiben sie leer, bis sich der Status tatsächlich ändert, und der Assistent sagt dir das, statt ein volles Diagramm zu versprechen.
Standardmäßig läuft er auf einem schnellen Modell. Du kannst das ändern.
Mach ihn zu deinem
Wie jeder Agent ist der Dashboard Assistant ein Datensatz im Agents module. Passe seine Anweisungen an deine Benennungs- und Layout-Gewohnheiten an, wechsle das Modell, ändere die Temperatur oder entferne Tools, die er nicht verwenden soll. Du kannst ihn duplizieren oder ganz neu anfangen. Der Leitfaden Eigenen Agent bauen erklärt die Optionen, So bearbeitest du einen Seitenassistenten und einen wiederverwendbaren Agent zeigt den Editor, und Dashboards beschreibt, was die Seite anzeigen kann.