Dashboard Assistant : créez tableaux de bord et widgets en les décrivant
Le Dashboard Assistant travaille sur votre page Dashboards. Vous lui indiquez les chiffres que vous voulez voir : il crée le tableau de bord, ajoute les widgets et les dispose sur la grille. Vous évitez le long formulaire de chaque widget et le glisser-déposer manuel pour aligner les colonnes.
Les tableaux de bord de Worknano lisent la même base de données que tous les autres modules. L’assistant ne copie aucune donnée. Il configure des widgets qui pointent vers vos modèles existants.
Ce qu’il fait
- Crée des tableaux de bord. Il définit un nom, une description facultative et, si vous le souhaitez, la liste des modèles que le tableau de bord peut utiliser.
- Rédige les widgets. Comptages, agrégations par champ, durées, transitions entre étapes, chronologies, burndown et vélocité, ainsi que process mining. Il choisit le composant adapté : un indicateur pour un chiffre unique, un graphique pour une répartition ou une série, un tableau pour une ventilation.
- Applique les filtres. Il rédige le filtre à votre place, par exemple les deals d’une étape donnée qui se concluent après une certaine date.
- Organise la grille. Demandez deux colonnes, un graphique plus grand ou l’échange de deux widgets, et il réécrit la disposition sur la grille à 12 colonnes. Il ne touche pas à la mise en page sans demande de votre part, car l’application place elle-même les nouveaux widgets.
- Lit avant de modifier. Pour changer ou déplacer un widget existant, il lit d’abord ce widget.
Quand il aide
- Vous avez besoin d’une vue d’ensemble de l’équipe pour vendredi. « Ajoutez un graphique circulaire des tâches par statut et un indicateur des tâches ouvertes » vous donne deux widgets en une seule étape confirmée.
- Un tableau de bord commercial semble surchargé. « Placez le graphique du pipeline à gauche et agrandissez-le » modifie la disposition sans toucher aux autres widgets.
- Vous demandez un graphique sur un champ personnalisé. L’assistant explique que ces champs ne peuvent pas être représentés, et vous indique d’ajouter un vrai champ via l’assistant de configuration.
Comment il travaille avec vos données
L’assistant connaît les modèles que le tableau de bord ouvert peut utiliser, avec leurs champs et leurs valeurs autorisées. Il peut donc rédiger un widget immédiatement. Il ne lit que ce que vous êtes autorisé à lire. La création ou la modification d’un tableau de bord ou d’un widget est un aperçu que vous confirmez au préalable.
Il n’analyse pas vos chiffres. L’interprétation relève du Chart Analyst. Les graphiques de burndown et de vélocité comptent les changements de statut dans le temps : ils restent donc vides tant que les statuts ne changent pas, et l’assistant vous le dit au lieu de promettre un graphique complet.
Il fonctionne par défaut avec un modèle rapide, que vous pouvez modifier.
Personnalisez-le
Comme tous les agents, le Dashboard Assistant est un enregistrement du module Agents. Modifiez ses instructions pour qu’elles correspondent à vos habitudes de nommage et de mise en page, changez le modèle, ajustez la température ou retirez les outils que vous ne voulez pas lui laisser utiliser. Vous pouvez aussi le dupliquer ou partir de zéro. Le guide Créer votre propre agent détaille les options, Modifier l’assistant de page et un agent réutilisable présente l’éditeur, et Dashboards décrit ce que la page peut afficher.