Dashboard Assistant: crea dashboard e widget semplicemente chiedendolo
Il Dashboard Assistant lavora nella tua pagina Dashboard. Gli dici quali numeri vuoi vedere, ed è lui a creare la dashboard, aggiungere i widget e disporli sulla griglia. Ti risparmi il lungo modulo per ogni widget e il trascinamento manuale per allineare le colonne.
Le dashboard di Worknano leggono lo stesso database di tutti gli altri moduli. L’assistente non copia i dati da nessuna parte: configura widget che puntano ai tuoi modelli esistenti.
Cosa fa
- Crea dashboard. Imposta un nome, una descrizione facoltativa e, se vuoi, un elenco di modelli che la dashboard può usare.
- Prepara i widget. Conteggi, aggregazioni per campo, durate, transizioni tra fasi, timeline, burndown e velocity, e process mining. Sceglie il componente adatto: una metrica per un singolo numero, un grafico per una distribuzione o una serie, una tabella per una ripartizione.
- Applica i filtri. Scrive lui il filtro, per esempio le trattative in una certa fase che si chiudono dopo una certa data.
- Dispone la griglia. Chiedi due colonne, un grafico più grande o lo scambio di due widget, e riscrive il layout sulla griglia a 12 colonne. Non tocca il layout se non glielo chiedi, perché i nuovi widget vengono posizionati dall’app.
- Legge prima di modificare. Per cambiare o spostare un widget esistente, legge prima quel widget.
Quando è utile
- Ti serve una panoramica del team entro venerdì. “Aggiungi un grafico a torta delle attività per stato e una metrica con le attività aperte” ti dà due widget in un unico passaggio confermato.
- La dashboard commerciale sembra affollata. “Metti il grafico della pipeline a sinistra e ingrandiscilo” cambia il layout senza toccare gli altri widget.
- Chiedi un grafico su un campo personalizzato. L’assistente ti spiega che quei campi non si possono rappresentare in un grafico e ti indica di aggiungere un campo vero tramite l’assistente di configurazione.
Come funziona con i tuoi dati
L’assistente conosce i modelli che la dashboard aperta può usare, con i loro campi e i valori consentiti, quindi può preparare subito un widget. Legge solo ciò che ti è consentito leggere. Creare o modificare una dashboard o un widget genera un’anteprima che confermi prima.
Non analizza i tuoi numeri. L’interpretazione spetta al Chart Analyst. I grafici burndown e velocity contano i cambi di stato nel tempo, quindi restano vuoti finché gli stati non cambiano davvero. L’assistente te lo dice invece di promettere un grafico completo.
Per impostazione predefinita usa un modello veloce. Puoi cambiarlo.
Personalizzalo
Come ogni agent, il Dashboard Assistant è un record del modulo Agents. Cambia le sue istruzioni per adattarle alle tue convenzioni di denominazione e di layout, cambia il modello, regola la temperatura o rimuovi gli strumenti che non vuoi che usi. Puoi duplicarlo oppure partire da zero. La guida Costruisci il tuo agent spiega le opzioni, Come modificare un assistente di pagina e un agent riutilizzabile mostra l’editor e Dashboard descrive cosa può mostrare la pagina.