Lire la cloche et modifier les modèles de notification
La cloche de l'en-tête est votre boîte in-app. Chaque ligne est pour vous. Un clic ouvre le chemin et marque lu. Vous n'inventez pas de lignes. Un workflow NOTIFY les écrit.
Si Notifications est éteint, la cloche et l'éditeur disparaissent. NOTIFY peut encore écrire s'il existe un modèle.
Lire la boîte
- Cliquez la cloche de l'en-tête.
- Ouvrez une ligne. Vous arrivez sur l'enregistrement ou la page visée par le modèle.
- Cette ligne est lue.
Exemple : un workflow « Task assigned » dit « Send the contract was assigned to you » et atterrit dans la cloche. Le clic ouvre le panneau de la tâche.
Modifier un modèle (admin)
Vit sous Config, onglet Notifications. Tout le monde ne voit pas Config. La visite Config marche cet éditeur. Si l'onglet manque, l'éditeur est éteint.
- Ouvrez Config. Cliquez Notifications.
- Ouvrez un modèle, ou ajoutez-en un.
- Titre et corps peuvent insérer des champs de l'enregistrement, comme {title} ou {owner.name} ({field} et {fk.field}).
- Path est la cible du clic.
- Les destinataires viennent de to_paths : champs de l'enregistrement qui disent qui doit le recevoir.
- Les canaux ajoutent l'e-mail, ou le chat via un endpoint d'intégration. Chaque envoi écrit quand même une ligne in-app.
Gardez la logique sur l'étape de workflow, pas comme un bouton one-off sur une page. Voir Workflows et Intégrations.
À quoi ressemble l'e-mail
Le canal email met titre et corps dans le cadre de l'espace : logo principal (ou le nom de la société), carte, bouton, une ligne de pied. Vous n'éditez pas ce cadre ici. Couleurs et polices suivent la marque. Les couleurs des pages publiques peuvent les remplacer. Les polices retombent sur Typography. Sous Branding → Email vous pouvez montrer le logo dans les mails et poser le pied. Changez une couleur dans le kit de marque et login, formulaires publics et mails bougent ensemble. Le bouton ouvre le chemin à l'adresse de votre espace.
Les annonces par e-mail utilisent le même cadre. Les mails CRM un à un depuis un modèle e-mail restent simples sauf Brand Layout. Ils doivent se lire comme si une personne les avait écrits.