Glocke lesen und Benachrichtigungsvorlagen bearbeiten
Die Glocke in der Kopfzeile ist dein In-App-Postfach. Jede Zeile ist für dich. Klick öffnet den Pfad und markiert gelesen. Zeilen leg nicht von Hand an. Ein Workflow-NOTIFY schreibt sie.
Ist Notifications aus, fehlen Glocke und Editor. NOTIFY kann trotzdem schreiben, wenn eine Vorlage existiert.
Postfach lesen
- Die Glocke in der Kopfzeile klicken.
- Eine Zeile öffnen. Du landest auf dem Datensatz oder der Seite, auf die die Vorlage zeigt.
- Die Zeile ist gelesen.
Beispiel: ein Workflow „Task assigned“ sagt „Send the contract was assigned to you“ und landet in der Glocke. Klick öffnet das Aufgabenpanel.
Vorlage bearbeiten (Admin)
Liegt unter Config, Tab Notifications. Nicht jeder sieht Config. Die Config-Tour führt durch diesen Editor. Fehlt der Tab, ist der Editor aus.
- Config öffnen. Notifications klicken.
- Eine Vorlage öffnen oder anlegen.
- Titel und Text können Felder aus dem Datensatz einfügen, zum Beispiel {title} oder {owner.name} ({field} und {fk.field}).
- Path ist das Ziel des Klicks.
- Empfänger kommen aus to_paths: Felder am Datensatz, die sagen, wer sie bekommen soll.
- Kanäle fügen E-Mail hinzu, oder Chat über einen Integrations-Endpunkt. Jeder Versand schreibt trotzdem eine In-App-Zeile.
Die Logik bleibt am Workflow-Schritt, nicht als Einmal-Button auf einer Seite. Siehe Workflows und Integrationen.
Wie E-Mail aussieht
Kanal email: Titel und Text im Workspace-Rahmen, Hauptlogo (oder Firmenname), Karte, Button, eine Fußzeile. Den Rahmen bearbeite hier nicht. Farben und Schriften folgen der Marke. Öffentliche Seitenfarben können sie überschreiben. Schriften fallen auf Typography zurück. Unter Branding → Email kannst du das Logo in Mails zeigen und die Fußzeile setzen. Eine Farbe im Brand-Kit ändern, und Login, öffentliche Formulare und Mail ziehen mit. Der Button öffnet den Pfad unter deiner Workspace-Adresse.
Ankündigungen per Mail nutzen denselben Rahmen. CRM-Mails eins zu eins aus einer E-Mail-Vorlage bleiben schlicht, außer Brand Layout ist an. Die sollen klingen, als hätte sie ein Mensch geschrieben.