Qui peut lire, créer ou valider un enregistrement
Vit sous Config. Ouvrez l'onglet Permissions. Qui peut lire, créer, modifier, supprimer ou valider chaque type d'enregistrement. Si l'onglet manque, cet éditeur est éteint ou votre rôle ne peut pas l'ouvrir.
Les rôles eux-mêmes sont sous Organisation → Roles. Le rôle se pose sur l'utilisateur. Vous n'inventez pas un rôle depuis cette liste.
Poser les listes de rôles sur un modèle
- Ouvrez Config. Cliquez Permissions.
- Ouvrez un type d'enregistrement.
- Posez quels rôles peuvent lire, créer, modifier, supprimer ou valider ce type.
Exemple : Member peut lire un deal. Seuls Lead et au-dessus peuvent en supprimer un. Qui valide un OKR est une liste sur ce modèle, pas un bouton one-off.
Access levels
- Ouvrez l'onglet imbriqué Access Levels sous Permissions.
- Les niveaux sont sur la personne. Un niveau peut ouvrir un module que la liste de rôles cacherait.
- Assignez le niveau sur l'utilisateur sous Organisation → Users, le même endroit où vous posez le rôle.
Exemple : Member ne voit pas Config. Un Founder oui. Un niveau « Finance » perso peut ouvrir Secrets sans être Founder.
L'accès dossiers et fichiers se pose sur le dossier ou le fichier, pas seulement ici. Voir Fichiers. Qui ouvre un dashboard se pose sur ce dashboard. Voir Dashboards.