Chi può leggere, creare o approvare un record
Sta sotto Config. Apri il tab Permissions. Chi può leggere, creare, aggiornare, cancellare o approvare ogni tipo di record. Se manca il tab, quell'editor è spento o il tuo ruolo non può aprirlo.
I ruoli stessi sono sotto Organizzazione → Roles. Il ruolo sta sull'utente. Non inventi un ruolo da quell'elenco.
Impostare le liste di ruoli su un modello
- Apri Config. Clicca Permissions.
- Apri un tipo di record.
- Imposta quali ruoli possono leggere, creare, aggiornare, cancellare o approvare quel tipo.
Esempio: Member può leggere un deal. Solo Lead e sopra possono cancellarne uno. Chi approva un OKR è un elenco su quel modello, non un pulsante one-off.
Access levels
- Apri il tab nidificato Access Levels in Permissions.
- I livelli stanno sulla persona. Un livello può aprire un modulo che l'elenco ruoli nasconderebbe.
- Assegna il livello sull'utente sotto Organizzazione → Users, lo stesso posto dove metti il ruolo.
Esempio: Member non vede Config. Un Founder sì. Un livello “Finance” proprio può aprire Secrets senza essere Founder.
L'accesso a cartelle e file si imposta sulla cartella o sul file, non solo qui. Vedi File. Chi apre una dashboard si imposta su quella dashboard. Vedi Dashboards.