Wer lesen, anlegen oder freigeben darf
Liegt unter Config. Tab Permissions öffnen. Wer pro Datensatztyp lesen, anlegen, ändern, löschen oder freigeben darf. Fehlt der Tab, ist der Editor aus oder deine Rolle darf ihn nicht öffnen.
Rollen selbst stehen unter Organisation → Roles. Die Rolle weist du am User zu. Neue Rollen erfindest du nicht aus dieser Liste.
Rollenlisten am Modell setzen
- Config öffnen. Permissions klicken.
- Einen Datensatztyp öffnen.
- Festlegen, welche Rollen diesen Typ lesen, anlegen, ändern, löschen oder freigeben dürfen.
Beispiel: Member dürfen einen Deal lesen. Nur Leads und höher dürfen einen löschen. Wer ein OKR freigeben darf, ist eine Liste am Modell, kein Einmal-Button.
Access levels
- Den verschachtelten Tab Access Levels unter Permissions öffnen.
- Level sitzen am Menschen. Ein Level kann ein Modul öffnen, das die Rollenliste verbergen würde.
- Das Level am User unter Organisation → Users zuweisen, dort, wo du auch die Rolle setzt.
Beispiel: Member sehen Config nicht. Ein Founder schon. Ein eigenes „Finance“-Level kann Secrets öffnen, ohne Founder zu sein.
Ordner- und Dateizugriff setz am Ordner oder an der Datei, nicht nur hier. Siehe Dateien. Wer ein Dashboard öffnet, steht auf dem Dashboard. Siehe Dashboards.