Créer un tableau de bord KPI et ajouter un widget
Ouvrez Dashboards. Pages de graphiques partagées. Les graphiques de l'Overview d'un projet marchent encore si cette page est éteinte.
Créer et partager
- Chaque dashboard que vous pouvez voir est à gauche. Cliquez-en un pour l'ouvrir. Fil : Dashboard et la page choisie.
- Cliquez le + d'en-tête pour créer un dashboard.
- Qui peut ouvrir : tous avec accès aux dashboards, une équipe, des noms, seulement vous.
Exemple : vous créez « Weekly sales » et le partagez avec Sales. Design ne le voit pas.
Ajouter un widget
- Ouvrez un dashboard que vous pouvez éditer. Une toile vide montre des suggestions (ampoule) au lieu d'une page blanche. Cliquez une suggestion pour l'ajouter, ou Create Custom Widget.
- Cliquez Add a widget. Label est le titre. Chart type est le visuel (barres, camembert, métrique). Data source choisit quoi compter : modèle, groupe, somme et filtres. Les widgets process-mining n'apparaissent que si ce module est allumé.
- La droite explique chaque source et montre un aperçu live dès que le formulaire de gauche a un chemin.
- Enregistrez. Cliquez une part du graphique si elle est réglée pour ouvrir cette liste.
Exemple : un graphique en barres des deals groupés par étape, filtré sur ce trimestre. Cliquez « Won » pour ouvrir ces deals.
Modifier le layout
- Ouvrez un dashboard que vous pouvez éditer.
- Cliquez Edit layout.
- Déplacez et redimensionnez les widgets, puis enregistrez encore.
La barre ouvre aussi les suggestions et les options du dashboard si vous pouvez éditer. Sparkles ou Ctrl/Cmd+J ouvre l'assistant Dashboards. Étapes : assistant de page.
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