Un CRM che vive dentro il tuo spazio di lavoro, non al suo fianco
La maggior parte dei CRM tratta la pipeline di vendita come un'isola isolata. La trattativa vive lì, ma le proposte si trovano in un altro strumento, le fatture nella contabilità, le attività di onboarding da un'alta parte e i dati dei clienti finiscono per essere duplicati in cinque posti diversi. Worknano CRM cambia completamente la situazione perché vive all'interno dello stesso spazio di lavoro connesso in cui si trovano i tuoi moduli di Progetti, File, Finanza, HR e Onboarding.
Tutto connesso in un unico modulo CRM
Gestisci contatti, trattative (Deals) e liste intelligenti in un unico posto. Ogni record è profondamente collegato all'interno del tuo spazio di lavoro, quindi quando una trattativa passa a Vinta, può attivare automaticamente attività, creare progetti, assegnare attrezzature di lavoro e aggiornare i record finanziari, senza bisogno di alcuna integrazione esterna.
Contatti: ricchi di dettagli, organizzati e raggruppati per azienda
I tuoi contatti non sono semplicemente un elenco piatto. Sono organizzati in una struttura ad albero espandibile, raggruppati direttamente sotto le rispettive aziende come CloudTech, Innovate Solutions o TechCorp Industries. Nomi completi, e-mail e numeri di telefono sono visibili a colpo d'occhio. Facendo clic su un contatto si apre un pratico pannello laterale destro. Questa vista mostra l'indirizzo, la fonte del lead, i link social e una cronologia delle comunicazioni dal vivo per controllare le e-mail inviate direttamente dalla scheda del cliente.
Pipeline visiva delle trattative
Sposta le opportunità tramite drag-and-drop all'interno di una pipeline visiva con fasi verticali molto chiare. Puoi monitorare i deal da Nuovo e Qualificato, passando per Proposta e Negoziazione, fino a Vinto o Perso. Ogni scheda mostra dettagli essenziali tra cui il nome dell'azienda, il valore del deal, la probabilità di vincita, il proprietario assegnato come Alex Thompson o Jake Miller e tag colorati per identificare rapidamente i contatti. I manager possono monitorare le previsioni con totali ponderati in tempo reale nella parte superiore di ogni fase.
Liste intelligenti che riflettono la tua strategia
Crea potenti viste salvate su misura per il tuo flusso di vendita. È semplicissimo strutturare filtri attivi come Lead da LinkedIn, Contatti Enterprise o una Pipeline di Trattative ad Alto Valore focalizzata su account superiori a 15.000. Filtra per qualsiasi campo del tuo modello di dati, condividi le liste con il tuo team ed esporta la vista esatta di cui hai bisogno con un solo clic.
Creato per il vero flusso di vendita
Sfrutta un'interfaccia diretta e adatta ai dispositivi mobili, il monitoraggio delle attività e l'accesso istantaneo ai file correlati. Quando chiudi una trattativa, passi fluidamente all'onboarding, all'avvio del progetto o alla fatturazione all'interno dello stesso spazio di lavoro. I commerciali ottengono un'interfaccia pulita fin dal primo giorno, i manager vedono analisi in tempo reale e i team di operations possono estendere il modello di dati con qualsiasi campo personalizzato senza dover aspettare i programmatori.
Perché un CRM nativo nello spazio di lavoro è vincente
Perché il tuo CRM não è un software separato, è una parte organica dello stesso sistema di tutto il resto. Allega un contratto firmato da File, genera attività di onboarding da HR e osserva l'impatto finanziario in tempo reale. Un solo database, un unico modello di permessi e un unico posto dove fare il lavoro.
[FAQ-CATEGORY:crm]