Ein CRM, das mitten im Workspace lebt, statt nur daneben zu laufen
Die meisten CRM-Systeme behandeln deine Sales-Pipeline wie eine einsame Insel. Der Deal lebt dort, aber Angebote liegen in einem anderen Tool, Rechnungen in der Buchhaltung, Onboarding-Aufgaben ganz woanders und Kundendaten werden an fünf verschiedenen Stellen doppelt eingepflegt. Worknano CRM ändert das von Grund auf, da es direkt im selben vernetzten Workspace wie deine Projekte, Dateien, Finanzen, HR- und Onboarding-Module zu Hause ist.
Alles vernetzt in einem einzigen CRM-Modul
Verwalte Kontakte, Deals und intelligente Listen an einem zentralen Ort. Jeder Datensatz ist tief mit deinem gesamten Workspace verknüpft. Wenn ein Deal von „Gewonnen“ auf „Onboarding“ springt, kann das automatisch Aufgaben triggern, Projekte anlegen, Arbeitsgeräte zuweisen und Finanzdaten aktualisieren, ganz ohne fehleranfällige Schnittstellen.
Kontakte: übersichtlich, detailreich und nach Unternehmen sortiert
Deine Kontakte sind keine flache, unübersichtliche Liste. Sie sind in einer einklappbaren Baumstruktur direkt unter ihren jeweiligen Unternehmen wie CloudTech, Innovate Solutions oder TechCorp Industries organisiert. Namen, E-Mails und Telefonnummern sind sofort griffbereit. Ein Klicke auf einen Eintrag öffnet ein praktisches Split-Panel auf der rechten Seite. Hier siehst du Adressen, Lead-Quellen, Social-Links und eine lückenlose Kommunikationshistorie, über die du gesendete E-Mails direkt am Datensatz einsehen kannst.
Visuelle Deal-Pipeline
Bewege Verkaufschancen per Drag-and-Drop durch eine übersichtliche Pipeline mit vertikalen Phasen. Du begleitest Deals von „Neu“ und „Qualifiziert“ über „Angebot“ und „Verhandlung“ bis hin zu „Gewonnen“ oder „Verloren“. Jede Deal-Karte liefert wichtige Infos wie den Unternehmensnamen, den Deal-Wert, die Abschlusswahrscheinlichkeit, den zuständigen Inhaber wie Alex Thompson oder Jake Miller sowie farbige Tags zur schnellen Orientierung. Am Kopf jeder Spalte siehst du die gewichteten Gesamtsummen in Echtzeit für präzise Prognosen.
Intelligente Listen, die mitdenken
Erstelle maßgeschneiderte Ansichten für deine Vertriebsstrategie. Es lassen sich ganz einfach dynamische Filter wie über LinkedIn gewonnene Leads, Großkunden-Kontakte oder eine Pipeline für besonders wertvolle Deals ab 15.000 Euro anlegen. Filtere nach jedem beliebigen Feld deines Datenmodells, teile Listen mit deinem Team und exportiere genau die Ansicht, die du gerade brauchst.
Gebaut für echten Vertriebsfluss
Nutze eine direkte, mobile-optimierte Oberfläche, lückenlose Aktivitätsverfolgung und sofortigen Zugriff auf verknüpfte Dateien. Wenn du einen Deal abschließt, gehst du im selben Workspace nahtlos in das Onboarding, den Projektstart oder die Rechnungsstellung über. Vertriebsteams arbeiten vom ersten Tag an produktiv, Manager sehen Live-Analysen und Ops-Teams können das Datenmodell flexibel um eigene Felder erweitern, ohne auf Entwickler warten zu müssen.
Warum ein Workspace-natives CRM gewinnt
Weil dein CRM keine isolierte Software ist, sondern ein natürlicher Teil des Gesamtsystems. Hänge einen unterschriebenen Vertrag aus deinen Dateien an, stoße Onboarding-Aufgaben im HR-Modul an und erlebe die finanziellen Auswirkungen in Echtzeit. Eine einzige Datenbank, ein Rechtemodell und ein Ort, an dem alles erledigt wird.
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